摘要:我們對2018上半年國內(nèi)云市場進(jìn)行回顧，通過總結(jié)和推演未來兩年內(nèi)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。發(fā)現(xiàn)：(1)代表國家隊的紫光云正式介入2B公有云，或因數(shù)據(jù)保護(hù)及產(chǎn)業(yè)掌控的重大意義成為里程碑;(2)阿里和騰訊紛紛布局傳統(tǒng)軟件廠商，以參股投資和業(yè)務(wù)合作的形式滲透至B端和G端業(yè)務(wù);(3)核心科技(芯片、基礎(chǔ)軟件)的自主可控及國產(chǎn)化將內(nèi)在的影響云產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　紫光公有云上線，技術(shù)優(yōu)勢明顯，B端和G端的鯰魚效應(yīng)將顯現(xiàn)

　　2018年3月30日定位于國家隊的紫光集團(tuán)正式啟動紫光云戰(zhàn)略，并投入120億元一期投資和3000余人研發(fā)團(tuán)隊，7月10日紫光公有云正式宣布上線并實現(xiàn)試商用，紫光云正式加入國內(nèi)公有云戰(zhàn)局。2018年內(nèi)還會繼續(xù)加速建設(shè)，并將于2018年底完成華北、華東、華南、西南4個大區(qū)節(jié)點的建設(shè)，并推進(jìn)一級節(jié)點與城市節(jié)點的快速落地。

　　紫光云采用“一多三統(tǒng)一”的架構(gòu)設(shè)計，技術(shù)優(yōu)勢明顯。底層架構(gòu)采用數(shù)千臺UIS超融合設(shè)備，具備先天的設(shè)備廠商優(yōu)勢和后發(fā)的技術(shù)成本優(yōu)勢。根據(jù)IDC報告顯示，新華三UIS已經(jīng)連續(xù)兩年在中國區(qū)超融合市場占有率排名第一，2017年超融合產(chǎn)品銷售額同比增長113.6%。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于政府、教育、企業(yè)、醫(yī)療、金融等多個領(lǐng)域，累計超過5000個客戶，得到廣泛好評和認(rèn)可。

　　2018下半年紫光云公有云將推出CDN、骨干網(wǎng)等，建立更多的城市節(jié)點，我們認(rèn)為，以紫光云為代表的國家隊正式進(jìn)入B端公有云市場，而阿里騰訊金山也大舉進(jìn)入偏弱勢的B端、G端市場，驗證2B公有云市場的有效前景，該市場的技術(shù)成熟度和活力將持續(xù)提升，對計算機(jī)行業(yè)傳統(tǒng)IT公司的鯰魚效應(yīng)將非常明顯。

　　BAT下沉布局A股公司，核心科技自主可控成為國內(nèi)云基礎(chǔ)

　　2018上半年國內(nèi)云市場在資本、政策方面風(fēng)生水起，投融資事件頻發(fā)，云架構(gòu)的開源及自主可控之爭成為焦點。國內(nèi)公有云市場已經(jīng)形成阿里和騰訊的實質(zhì)性領(lǐng)先競爭，二者之所以在金融、醫(yī)療領(lǐng)域布局傳統(tǒng)的IT公司，一是為了補(bǔ)足在B端和G端的不足，更重要的是為了未來的云生態(tài)建設(shè)，優(yōu)化線下服務(wù)能力，將云服務(wù)觸達(dá)每個重要客戶。

　　并且上半年云領(lǐng)域公司投融資事件較多，佐證BATJ互聯(lián)網(wǎng)巨頭及國家隊資本看好云產(chǎn)業(yè)的各條賽道?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭阿里系、騰訊系等紛紛布局A股上市公司，以期搶占信息化資源入口。如在金融IT領(lǐng)域，騰訊參投金融核心類解決方案廠商長亮科技，阿里在成為恒生電子大股東之后，迅速參股銀行IT領(lǐng)導(dǎo)者潤和軟件。在醫(yī)療IT大健康領(lǐng)域，騰訊參股東華軟件，阿里緊跟進(jìn)入醫(yī)療IT龍頭衛(wèi)寧健康。同樣阿里云和騰訊云也與A股計算機(jī)公司紛紛展開合作，直觀上可以看出，巨頭們非常重視合作公司在行業(yè)信息化的傳統(tǒng)優(yōu)勢。對于巨頭們來講，可以依托前期C端積累的資金數(shù)據(jù)流量優(yōu)勢借道合作公司開展先天缺失的G端和大B端業(yè)務(wù)，而對于合作的上市公司，我們認(rèn)為也可以利用巨頭的互聯(lián)網(wǎng)模式改變固有的項目制商業(yè)模式，將B端產(chǎn)品服務(wù)訂單觸及C端。

　　從巨頭角度分析，參投首選科技創(chuàng)新或者商業(yè)模式改變帶來的賽道擴(kuò)容行業(yè)(AI帶動金融科技產(chǎn)品落地、大數(shù)據(jù)驅(qū)動醫(yī)療健康升級、企業(yè)級工具服務(wù)軟件云化)，然后結(jié)合實控人和管理團(tuán)隊的執(zhí)行力，選擇行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)領(lǐng)軍標(biāo)的(恒生電子是金融IT領(lǐng)軍者、衛(wèi)寧健康是醫(yī)療信息化的領(lǐng)軍者)，并且巨頭對線下大型企業(yè)的服務(wù)能力的缺失有著非常清醒的認(rèn)識，聯(lián)合傳統(tǒng)軟件廠商可以補(bǔ)足在G端和B端的先天不足，最終目的是將云服務(wù)布局延伸，如騰訊與東華軟件子公司東華醫(yī)為落地“一鏈三云”業(yè)務(wù)。

　　從上市公司自身角度觀察，它們通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓樂意接受巨頭們的舉牌和背書，證明上市公司未將巨頭視為“門口的野蠻人”，主要原因一是因為公司業(yè)務(wù)已經(jīng)與巨頭們產(chǎn)生競合關(guān)系，未來趨勢將是合作利益大于競爭消耗;二是因為自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)同樣迎來變革期，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者收購資產(chǎn)需要巨量資金支持，部分上云業(yè)務(wù)也需要巨頭們的基礎(chǔ)層的支持。由于G端和B端業(yè)務(wù)慣性明顯，在雙方黏合性較好的基礎(chǔ)上，上市公司將迎來業(yè)務(wù)質(zhì)變，強(qiáng)者恒強(qiáng)局面會繼續(xù)得到強(qiáng)化。

　　基礎(chǔ)軟硬件的自研角度分析云產(chǎn)業(yè)的自主可控

　　2018年4月云棲大會·南京峰會上，阿里云負(fù)責(zé)人說:“中國只有兩種云，一種是拿來主義的云，一種是自主可控的飛天云?！半S后引發(fā)了一系列爭論，進(jìn)而演化為各大廠商之間的“口水戰(zhàn)”?？谒畱?zhàn)的核心聚焦在“自主可控”上，表面上是爭論技術(shù)實力，實際爭的是市場。

　　云產(chǎn)業(yè)確實存在自主可控的趨勢和必需，但應(yīng)該從云產(chǎn)業(yè)形態(tài)的安全和云底層架構(gòu)的技術(shù)自研兩大角度來看。首先，云安全對于產(chǎn)業(yè)形態(tài)是至關(guān)重要的，因此專業(yè)的云安全服務(wù)廠商和云廠商的安全必須實現(xiàn)自主可控;同時在技術(shù)開源的趨勢下，國內(nèi)底層核心芯片及基礎(chǔ)軟件很難實現(xiàn)完全國產(chǎn)化，但自主研發(fā)以規(guī)避潛在風(fēng)險仍非常有必要。安全層面的自主可控基本無憂。國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了如深信服、啟明星辰、綠盟科技等優(yōu)秀獨立自主的云安全廠商，而阿里騰訊華為等云廠商也相當(dāng)重視云安全，而國外如賽門鐵克等在國內(nèi)市場份額非常小。

　　結(jié)語

　　2018年是國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大年，隨著華為新華三等傳統(tǒng)廠商巨頭的介入，鯰魚效應(yīng)非常明顯。而從BAT等巨頭的布局和自主可控兩大維度發(fā)現(xiàn)，未來國內(nèi)云計算市場有望出現(xiàn)一超(阿里)多強(qiáng)(華為騰訊紫光)的競爭格局。