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鋰電池行業(yè)的國內(nèi)外企業(yè)競爭力評價(jià)

五度易鏈 2019-04-12 2012 1

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大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值

賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

  鋰電池行業(yè)受到新能源汽車的政策影響,競爭力要優(yōu)于國外企業(yè)。但是隨著行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,之后的政策紅利小時(shí),國內(nèi)企業(yè)的競爭力也會(huì)相應(yīng)下降。


  鋰電池行業(yè)受到新能源汽車的政策影響,競爭力要優(yōu)于國外企業(yè)。但是隨著行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,之后的政策紅利小時(shí),國內(nèi)企業(yè)的競爭力也會(huì)相應(yīng)下降。

  2019年以來鋰電池鋁塑膜行業(yè)整體處于底部整固階段,而2016 年第三季度以來伴隨大宗原料價(jià)格上漲、鋰電池鋁塑膜行業(yè)供需格局改善。

  2019年一季度鋰電池鋁塑膜行業(yè)及電子汽車衡、焊接專機(jī)、高空作業(yè)車、水性工業(yè)漆等行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.88萬億元,同比增長2.5%,利潤總額為3142億元,同比增長 18.6%。同時(shí),鋰電池鋁塑膜板塊ROE 及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率水平2017 年以來也有顯著提升。2017年11月以來伴隨國內(nèi)供給側(cè)改革去產(chǎn)能的進(jìn)程加速等因素,價(jià)格指數(shù)顯著上升,2018年四季度后,由于基數(shù)相對較高,增速有所放緩。

  2018年國內(nèi)鋰電池行業(yè)受限

  內(nèi)鋰電池企業(yè)的發(fā)展受到了重大制約。受到制約的具體原因有以下幾點(diǎn):

  1、鋰電池核心材料

  鋰電池核心技術(shù)主要涉及到原材料、電芯、設(shè)備、電池包等幾個(gè)方面,對于電池的性能和成本起到?jīng)Q定性作用。我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈雖然已經(jīng)比較完善,但在隔膜、PVDF、水性粘結(jié)劑、鋁塑膜、NCA、自動(dòng)化設(shè)備、鈷礦等方面還受到國外技術(shù)或者資源的制約。

  2、鋰電池國家政策方面

  《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,進(jìn)一步明確高續(xù)航里程和高能量密度的新能源汽車是未來政策補(bǔ)貼鼓勵(lì)的方向。受新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期從嚴(yán)等政策性因素的影響,面臨“上擠下壓”困境的多數(shù)鋰電池企業(yè)的日子顯得有些苦哈哈。

  3、鋰電池工廠環(huán)保方面

  自2017年起,環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,各化工園區(qū)的規(guī)劃編制對環(huán)保的重視程度不斷提高,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)園附近的設(shè)備生產(chǎn)的配套廠家少,繼續(xù)用于設(shè)備建設(shè)會(huì)面臨配套困難且難以符合園區(qū)的規(guī)劃。

  受環(huán)保影響,部分有機(jī)硅上游單體廠家停產(chǎn)檢修,企業(yè)開工率較低,導(dǎo)致貨源緊張;甲醇、金屬硅等原材料價(jià)格持續(xù)上漲,帶動(dòng)有機(jī)硅上游單體DMC市場的上漲,導(dǎo)致2017年以來有機(jī)硅上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲,有機(jī)硅上游單體DMC價(jià)格飆升,創(chuàng)歷年來來新高,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)原材料企業(yè)中有機(jī)硅單體-中間體產(chǎn)能較多的生產(chǎn)企業(yè)受益大,有機(jī)硅下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,國內(nèi)外下游企業(yè)紛紛提高產(chǎn)品終端價(jià)格應(yīng)對上游原材料的大幅度上漲。

  4、鋰電池行業(yè)內(nèi)影響

  鋰電池板塊的100家上市公司中,有42家企業(yè)2017年經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)值。其中,堅(jiān)瑞沃能、猛獅科技因現(xiàn)金流緊張,公司甚至無法日常經(jīng)營。

  隨著產(chǎn)能的飛速擴(kuò)張,國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩現(xiàn)象,產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年底動(dòng)力電池單體價(jià)格較2017年初下滑20%~25%。但動(dòng)力電池原材料的價(jià)格總體并未呈現(xiàn)下降趨勢。這意味著,動(dòng)力電池企業(yè)將承受較大的成本及利潤壓力。而由于原材料成本持續(xù)上漲,而電池售價(jià)因國家政策影響不斷下調(diào),電池企業(yè)的成本壓力巨大。

  國外企業(yè)發(fā)展概況

  全球鋰電池行業(yè)正在迎來重大轉(zhuǎn)折:產(chǎn)能方面,一批車用電池項(xiàng)目延緩,競爭力低下的企業(yè)陸續(xù)倒閉;投資結(jié)構(gòu)方面,研發(fā)投資全面加強(qiáng),側(cè)重材料和細(xì)分的下游市場;布局方面,跨國公司重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到中國,同時(shí)中國企業(yè)大步走向國際。

  日本

  全球鋰電負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中于中日兩國,呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中和企業(yè)集中兩大發(fā)展趨勢。日本以三菱化學(xué)、日立化成(HitachiChemical)、吳羽化工(Kureha)等企業(yè)承擔(dān)了該國主要負(fù)極材料的產(chǎn)能。出于為接近資源、降低制造成本的考慮,日本的主要負(fù)極材料企業(yè)也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到石墨資源豐富的中國。日企方面,以三菱化學(xué)、日本JFE、日立化成、森田化工、日本松下等為代表的十多家鋰電材料企業(yè),數(shù)年來積極在中國投資建廠。

  森田化工從2004年就已在江蘇張家港成立了專門生產(chǎn)六氟磷酸鋰的公司。2004年9月正式投產(chǎn)項(xiàng)目一期年生產(chǎn)能力為240噸;二期于2010年7月建成投產(chǎn),年生產(chǎn)能力為480噸;2011年10月正式投產(chǎn)的三期項(xiàng)目年產(chǎn)能為2500噸。目前,森田化工第二階段年產(chǎn)能1600噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目正在建設(shè)中。

  韓國

  以韓國LG化學(xué)、SK能源、三星SDI等為代表的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)引領(lǐng)了韓國乃至全球鋰電池市場。韓國鋰電企業(yè)側(cè)重于對市場的占領(lǐng),在消費(fèi)電子領(lǐng)域超越日本成為世界第一之后,大型鋰離子電池領(lǐng)域同樣保持強(qiáng)勢。數(shù)據(jù)顯示,2011年韓國企業(yè)占全球鋰電池市場份額為39%,首次超過了日本企業(yè)的35%。韓國鋰離子電池繼在消費(fèi)電子品領(lǐng)域打敗日本企業(yè)之后,在新興的汽車電池領(lǐng)域也展現(xiàn)出極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

  韓國SK集團(tuán)具備從鋰電池隔膜、正極材料和鋰電池模組,到成品電池的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)制造能力。為開拓中國市場,SK集團(tuán)目前已在四川新津投資建設(shè)鋰電池隔膜項(xiàng)目。為建設(shè)完成的鋰電池生產(chǎn)體系,SK集團(tuán)決定在重慶建設(shè)鋰電池正極材料工廠。

  美國

  2013年1月6日,日本航空公司的一架波音787客機(jī)在飛抵美國機(jī)場后,出現(xiàn)輔助動(dòng)力裝置鋰電池起火,客艙冒煙。一時(shí)間,全世界關(guān)于鋰電池安全性的質(zhì)疑聲再次集中爆發(fā)。

  與日韓鋰電企業(yè)側(cè)重于開發(fā)錳酸鋰及三元材料為正極的動(dòng)力電池不同的是,美國主要開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的動(dòng)力電池。美國磷酸鐵鋰電池的制造企業(yè)中,又以A123Systems(NASDAQ:AONE)和Valence(NASDAQ:VLNC)為代表性企業(yè)。而這些企業(yè)都于近年內(nèi)相繼在中國投資建廠,節(jié)省成本的同時(shí),也在積極開拓中國下游市場。

  以日韓為代表的外企在上游材料領(lǐng)域掌握了絕對的技術(shù)優(yōu)勢,而他們集體大舉進(jìn)軍國內(nèi)為中國市場帶來新鮮血液的同時(shí),也給國內(nèi)鋰電材料企業(yè)帶來壓力。


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