【產業鏈圖譜 | 人工智能產業鏈圖譜_人工智能產業鏈全景圖】

【研究報告 | 人工智能行業研究報告】

“中興通訊事件”的反思

2018年發生的諸多事情值得人們銘記。“中興通訊事件”就是其中之一。這件事情告訴我們，在一些極其關鍵的領域，我們的命運并沒有掌握在自己手里。

2018年4月16日，美國商務部的工業與安全局對中興通訊實施了為期7年的禁售。后通過多方努力，美國取消了禁售令。但是中興通訊也付出了喪失部分企業權利以及10億美金的巨額罰款。中興通訊的大部分產品需要進口美國高通的芯片。中國的芯片自給率只有不到10%。芯片產業長期被國外廠商控制。每年進口芯片就要付出大概2000億美元的外匯。進口規模已經超過了石油和大宗商品，使得芯片成為我國第一大進口商品。經過此次事件，我們深刻認識到，我們耳熟能詳的高科技品牌企業竟然能如此的脆弱。

從短期來看，這的確給我們帶來了屈辱和損失。但是從長期來看，這恰恰給我們敲響了警鐘。讓我們明白，我們未來努力的方向。可以說，中興事件就像一陣冷風，讓國民更加清醒了。讓我們知道，如果我們要繼續沿著高科技產業鏈的上方前進的話，大力發展自主可控的芯片產業是必然選擇。

芯片領域的市場格局基本上被美國、韓國和中國臺灣控制,美國和韓國設計芯片，中國臺灣生產芯片。人們常說的芯片主要是指電腦芯片和手機芯片,這兩個領域的主流芯片都被美國公司英特爾的CPU和高通的RAM壟斷,中國企業想打入這些領域非常困難,因為這些芯片和下游的軟件聯系在一起，客戶具有很強的粘性,但人工智能的發展為我們提供了彎道超車的戰略機遇。

人工智能行業對芯片行業的影響

隨著深度學習算法的重大突破，人工智能也逐漸走出科研院所開始了工業化市場化的嘗試。尤其是2015年，谷歌的Alpha Go戰勝世界頂尖棋手李世石之后，全世界掀起了人工智能的熱潮。所謂人工智能就是讓機器更加智能，以至于在某些領域能夠替代人。比如自動駕駛、語音識別、圖像識別等，這些都是人工智能最先應用的領域并取得了突破性進展。專注于智能安防的海康威視，利用的就是圖像識別技術，將搭載人工智能算法的芯片裝入攝像頭，能夠更好地監控。專注于語義識別的科大訊飛，利用人工智能算法能夠做到同聲傳譯。這些公司都已經登陸資本市場，商業模式的成功受到了市場的歡迎。

人工智能走向應用需要兩個步驟，一個是訓練，一個是推理。這兩個場景都需要用到芯片。訓練是訓練人工智能模型，通過投喂大量的數據，讓模型學習這些數據并掌握基本的參數。比如人臉識別技術，首先需要搜集大量的人臉圖像數據，讓人工智能模型掌握人臉的最核心的特征參數。一旦有了充分的訓練，人工智能模型就能夠記住這些參數并穩定下來。訓練需要考慮各種場景，所以應用于人工智能訓練場景的芯片就應該更加兼容，但對即時性要求不高。

訓練結束后，需要把這個模型拿到實際場景中應用。以人臉識別技術為例，在公司上班打卡的過程中，通過把公司員工的圖片輸入人工智能模型中完成訓練以后，就可以在終端實現員工上班掃臉打卡。也就是說，該模型已經具備判斷推演的能力，根據員工的臉部特征就能夠識別該員工的名字。訓練完成之后，應用場景往往比較單一，此種情形的芯片對兼容性要求不高，對即時性要求更高。但在人臉識別、語音語義識別、自動駕駛等對即時性要求比較高的領域則需要專用性強的芯片。所以人工智能芯片的開發就有了廣闊的市場應用前景。

像英特爾的CPU就是最通用的芯片。通用芯片能夠服務于多種復雜算法，適合訓練但缺點就是慢。所以后來專門擅長人工智能算法的英偉達的GPU逐漸取代了CPU，成為人工智能芯片領域的老大。英偉達的GPU雖然沒有CPU那么通用，但是它在人工智能領域是最通用的。因為人工智能算法也分很多種，比如專注于圖像識別的CNN算法和專注于語音語義識別的RNN算法就不同。所以GPU還是有改進空間，將芯片做到更專，只專注某一種算法。這樣可以大大降低芯片的用電量，同時提高即時性。這有助于降低芯片的成本。這種芯片稱之為AISC人工智能芯片。它們的共同特點是專注單一算法、耗電量低、成本低，但是通用性差。具體來說，未來在人工智能應用端分為智能駕駛芯片、圖像識別芯片、語音語義識別芯片等。這種芯片的好處在于，安裝到終端產品上，甚至不需要聯網，這樣能夠保護客戶的隱私，減少數據處理，減少延時性。目前這個領域的市場還沒有出現明顯的巨頭壟斷趨勢，還處于紅海階段，留給了我國在芯片領域彎道超車的重要戰略機遇。

抓住戰略機遇的條件

我們有這個條件可以抓住這個機遇。首先國家層面的大力支持，上到中央部委，下到地方政府，全國上下都知道芯片的重要性并大力扶持。十九大報告明確提出，促進人工智能、大數據等和實體經濟的深度融合。同時國家還發布《新一代人工智能發展規劃》，著重強調大力培養人工智能人才，培育人工智能產業，力爭2030達到世界領先水平。與此同時，各地方政府也出臺了相應的培育政策。其次，我國有大量的人才儲備。進入新世紀以來，我國的高等教育取得了長足的發展，大量的計算機人才不斷涌現。近些年來，我國在互聯網，通信設備等領域逐步走進了世界的第一梯隊。百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網巨頭紛紛投資人工智能領域并取得了明顯進展。同時專注于人工智能芯片的初創企業寒武紀、地平線也嶄露頭角。我們基本具備了發展人工智能芯片的人才基礎和產業基礎，應該對中國人工智能芯片產業的未來抱有信心。