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RFID產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)競爭格局分析

杜一明 2019-07-18 2516 0

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大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值

賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

隨著政策的引導(dǎo)以及各行業(yè)的自發(fā)性需求,RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展成熟,本文將對RFID產(chǎn)業(yè)鏈的集群分布、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局及相關(guān)企業(yè)做出梳理分析。

【研究報(bào)告 | 中國RFID電子標(biāo)簽芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景研究報(bào)告】

摘要:隨著政策的引導(dǎo)以及各行業(yè)的自發(fā)性需求,RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展成熟,本文將對RFID產(chǎn)業(yè)鏈的集群分布、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局及相關(guān)企業(yè)做出梳理分析。

在信息化、智能化飛速發(fā)展的今天,RFID作為數(shù)據(jù)采集的前端技術(shù),憑借其儲存信息量大、識別速度快、使用壽命長、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),在醫(yī)療、安防、工業(yè)、物流、電力、生物識別、防偽溯源、圖書、新零售、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用,RFID產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了上下游企業(yè)百花齊放的格局。

RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)呈現(xiàn)

如圖1所示,RFID產(chǎn)業(yè)鏈主要由標(biāo)簽及封裝、讀寫器具、系統(tǒng)集成以及軟件四個(gè)板塊組成。其中,標(biāo)簽封裝板塊包括標(biāo)簽芯片的設(shè)計(jì)與制造、標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)與制造以及標(biāo)簽的封裝與生產(chǎn)設(shè)備的制造,RFID讀寫器具板塊包括讀寫器模塊的設(shè)計(jì)與制造、讀寫器天線的設(shè)計(jì)與制造以及讀寫器的設(shè)計(jì)與制造。

隨著國家政策的推進(jìn),企業(yè)技術(shù)研發(fā)的投入以及各行業(yè)的自發(fā)性需求,我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈越發(fā)成熟,根據(jù)2019年IOTE(國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì))上參展的RFID企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前我國RFID產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布上已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的集聚效應(yīng),行業(yè)產(chǎn)能主要集聚在華南、華東及華北地區(qū),其中北京、上海、深圳憑借其區(qū)域優(yōu)勢、人才優(yōu)勢,逐漸形成了以深圳為代表的粵港澳大灣區(qū)、以上海為代表的長三角、以北京為代表的環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。



圖1 RFID產(chǎn)業(yè)鏈

(資料來源:公開資料整理)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布明確,適應(yīng)市場需求

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布方面看,如圖2所示,標(biāo)簽及封裝板塊占比33.1%,系統(tǒng)集成占比31.8%,讀寫器具板塊占比22.9%,軟件及中間件占比最低,只有12.2%,這種產(chǎn)值分布與市場需求以及我國的技術(shù)現(xiàn)狀有密切關(guān)聯(lián)。RFID產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)基本符合“微笑曲線”,最上游的芯片、天線設(shè)計(jì)與制造,最下游是應(yīng)用系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)與集成,這兩個(gè)細(xì)分行業(yè)的附加值最高,相應(yīng)的行業(yè)壁壘也比較高,而處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的標(biāo)簽封裝以及讀寫器具制造技術(shù)壁壘較低,屬于資本密集型行業(yè),我國RFID企業(yè)大部分聚集在此,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。



圖2 RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布

(資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

細(xì)分領(lǐng)域方面,從圖3可以看出,我國RFID行業(yè)產(chǎn)能集中在標(biāo)簽、固定式讀寫設(shè)備與手持式讀寫設(shè)備三大細(xì)分領(lǐng)域,在整個(gè)RFID產(chǎn)業(yè)鏈中共占比69.38%,其中標(biāo)簽行業(yè)產(chǎn)能占比整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈31.10%,反映了下游市場的需求導(dǎo)向。由于這三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低,行業(yè)發(fā)展趨于完全競爭的態(tài)勢,各生產(chǎn)廠商為了提高市場占有率相互壓價(jià),行業(yè)利潤空間被壓縮,據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年上半年我國RFID行業(yè)的總營業(yè)收入同比大幅上漲,但是總的凈利潤卻同比下降。



圖3 RFID細(xì)分領(lǐng)域

(資料來源:物聯(lián)網(wǎng)世界)

RFID行業(yè)競爭格局分析及相關(guān)企業(yè)

在芯片的設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié),國內(nèi)芯片行業(yè)起步較晚,在設(shè)計(jì)與制造方面均落后于國外,特別是在技術(shù)難度最高的芯片制造領(lǐng)域,即使是華為能設(shè)計(jì)出麒麟芯片但是也無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),只能依賴代工。目前芯片制造工藝比較先進(jìn)的有臺灣的臺積電、韓國的三星,其次是美國的英特爾,大陸的中芯國際制造工藝級別28nm,相比于臺積電、三星的7nm工藝,落后了三代以上。

在RFID生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域,主要以小型企業(yè)為主,不同廠商的生產(chǎn)線單一,只能適用于某一電子標(biāo)簽的制造,同時(shí)擁有多條不同生產(chǎn)線的企業(yè)極少,因此形成了各設(shè)備廠商在不同領(lǐng)域?qū)I(yè)化分工和深度合作的格局。

在RFID標(biāo)簽制造領(lǐng)域內(nèi),大型企業(yè)較多,形成了以航天信息、同發(fā)股份等制卡企業(yè)為核心的市場格局。

在RFID讀寫機(jī)具領(lǐng)域,我國研發(fā)實(shí)力較強(qiáng),已經(jīng)基本形成了完備的讀寫機(jī)具產(chǎn)品線,但是該行業(yè)技術(shù)壁壘較低,已經(jīng)處于完全競爭狀態(tài)。未來研發(fā)生產(chǎn)超高頻讀寫機(jī)的企業(yè)將會(huì)脫穎而出。

在RFID中間件系統(tǒng)研發(fā)環(huán)節(jié),由于行業(yè)壁壘較高,并且以定制化需求為主,目前國內(nèi)RFID中間件市場依然由IBM、SAP、BEA、Oracle、Microsoft等外國廠商主導(dǎo)。國內(nèi)廠商優(yōu)勢在于性價(jià)比高,本地化服務(wù)能力強(qiáng),并且國內(nèi)廠商都有自己的核心技術(shù)及源代碼,隨著研發(fā)的深入,技術(shù)的積累,技術(shù)創(chuàng)新有望實(shí)現(xiàn)。

在RFID應(yīng)用及系統(tǒng)集成方面,隨著近幾年國家政策引導(dǎo)以及資金支持,RFID技術(shù)逐漸應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)中去,并且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,未來系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中的比重會(huì)持續(xù)增加。目前國內(nèi)政府主導(dǎo)的項(xiàng)目主要被幾家有政府背景的公司占有,如航天信息、同方股份、公安部一所和車檢中心等;市場需求主導(dǎo)的項(xiàng)目競爭比較激烈,一些大型企業(yè)如南京三寶、廈門通信、陜西烽火等在各自區(qū)域內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢。

表1 我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)



(資料來源:公開資料整理)

結(jié)語

我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展完善,但大部分企業(yè)還是集中在產(chǎn)業(yè)附加值比較低的生產(chǎn)設(shè)備制造、標(biāo)簽封裝、讀寫機(jī)具等環(huán)節(jié),在芯片制造、中間件系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)集成方面還有待提高。隨著近幾年國家的重視,不斷出臺利好政策以及資金支持,我國RFID行業(yè)一定會(huì)朝著更深的領(lǐng)域進(jìn)展。



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