摘要：新世紀以來，我國玻纖行業實現飛速發展，已成為世界玻纖生產大國。本文分析了我國玻纖行業的產量變化、市場前景和行業競爭格局，盤點了我國已出臺的玻纖相關政策，提出了我國玻纖行業目前的發展重點。

玻纖工業起源上個世紀40年代的美國，美國歐文斯-康寧玻璃纖維公司是最早的玻璃纖維生產企業。第二次世界大戰爆發后常規材料匱乏，為了滿足軍用戰備需求，以玻璃纖維作為替代材料[91] 。隨后人們發現這種材料越來越多的優點，如質輕高強、保溫隔熱、絕緣性好等，因此飛機、坦克、防彈衣和武器等都開始采用玻璃纖維，玻璃纖維工業隨后開始獲得了飛速發展。

我國玻璃纖維的發展始于1958年，由于玻纖最早用于軍事領域，歐美發達國家長期對我國實行技術封鎖，導致我國玻纖工業起步較晚，發展較慢，我國始終堅持自主研發，經過六十年發展，我國玻纖行業取得了飛躍式進步。

發展：玻纖產量持續增長，未來前景向好

近十年來，玻璃纖維的市場需求持續上升，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際三大玻纖龍頭企業不斷擴產，我國玻璃纖維產量保持增長(見圖1)。

圖1 2010-2018年我國玻璃纖維產量(萬噸)

(資料來源：華經情報網)

根據美國玻纖復合材料工業協會預計，未來5年內，全球玻纖市場將保持快速增長趨勢，年增長率約8.5% ，預計到2022年市場規模達到1080億美元 。航空航天、汽車部件、液體過濾、安全防護、建筑裝飾這些高端領域將成為玻纖復材發展的重點下游行業。而隨著亞太和中東地區的基礎設施建設不斷加強，將帶來大幅的玻纖需求增長。

與國外相比，我國玻纖工業發展具有很大優勢，具體體現為：一是原材料優勢，葉臘石是玻纖行業最主要的原材料，我國葉臘石儲量豐富，玻纖行業發展具有資源優勢;二是成本優勢，玻纖行業具有勞動密集型特點，我國具有明顯的人力資源優勢;三是需求優勢，我過正處于高速發展時期，基礎設施建設對玻纖的需求量遠超歐美等發達國家。因此，在全球玻纖行業迅速發展背景下，我國玻纖行業的發展空間值得期待。

市場格局：產能集中度高，呈現寡頭競爭格局

玻纖行業屬于資本、技術密集型行業，行業長期處于全球性的寡頭壟斷階段。現階段中國巨石、美國OCV、日本NEG、泰山玻纖、重慶國際、圣戈班這六大玻璃纖維企業的總產能占全球總產能的80%左右（見圖2），產能高度集中。2000年以后全球新增產能基本來自中國，中國企業的生產規模不斷擴大。中國巨石和重慶國際產能合計占全球產能的29%，我國已是名副其實的玻纖生產大國。

圖2 全球玻纖產能分布

(資料來源：安信證券研究中心)

國內方面，中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內玻纖行業的三大巨頭，合計產能共占全國總產能的64%左右，加上山東玻纖、四川威玻和長海股份，國內前六大供應商產能占比為 80%（見圖2）。無論是全球市場還是國內市場，都存在產能集中的特點。在此格局下，大型玻纖企業具有較大的競爭優勢，新興企業進出該市場非常困難，競爭力較弱的企業也很可能被逐漸擠出市場，寡頭壟斷局面還將長期持續。

圖3 我國玻纖產能分布

(資料來源：中國產業信息網)

政策：促進產品結構和調整轉型升級

我國玻璃纖維經過了生產快速發展時期，已經進入了以“加速結構調整，提升競爭為主”的新時期，產品結構調整和轉型升級已成為現階段玻纖行業的重點。國家各部門陸續出臺玻纖相關政策法規進行扶持和規范(見表1)，以鼓勵玻纖產業的健康發展。

表1 我國玻璃纖維有關政策

(資料來源：公開資料整理)

結語

我國玻纖行業近十幾年取得了飛速進步，產量位居世界前列，成為世界玻纖生產大國;全球玻纖行業市場極具前景，我國擁有眾多優勢，前景可期;當前國內外玻纖行業呈現寡頭競爭格局，產能高度集中;產品轉型和結構升級成為玻纖行業發展重點，我國多年來持續出臺多項政策鼓勵玻纖行業健康有序發展。