摘要：氨綸是最廣泛使用的彈性纖維，是服裝和紡織工業必不可少的紡織面料，我國氨綸行業至今只有短短30多年的發展歷史，但是行業發展是非常迅速的。本文從市場需求、生產能力、行業集中度、盈利能力等幾個方面簡述了國內氨綸行業的現狀和發展趨勢。

氨綸具有優異的彈性和多樣混紡性，在紡織物里廣泛應用，被譽為“紡織品味精”，在織物中加入約2%-5%的氨綸能顯著改善織物性能，增加其彈性，目前氨綸應用領域還拓展到了生物醫療行業新領域，推動了氨綸行業的變化和發展。我國氨綸相對其他化學纖維起步較晚，上個世紀80年才從日本引進干法紡絲技術，但是卻發展飛速，30年里經歷了跨越式發展。

我國已成為氨綸消費和生產大國

2000年后，由于氨綸面料所具有的高彈性、耐磨性、耐汗等優點，氨綸的市場需求不斷擴大，而氨綸在醫療、衛生等新領域的應用擴展，也進一步拉動了氨綸的市場需求增長，氨綸表觀消費量呈逐年上升趨勢(見圖1)，2018年我國氨綸表觀需求量約60.71萬噸，同比增長6.56%。

圖1 2012-2018國內氨綸消費量

(資料來源：中國產業信息網)

氨綸使用時一般與其他面料混合紡織成具有多種功能的成品面料，具有極高的應用價值和附加價值，能夠為氨綸面料生產企業帶來高額利潤，因此吸引大量企業紛紛投入氨綸生產。隨著氨綸生產技術的進步，我國的氨綸行業也進入了發展的快車道，目前中國已成為全球最大的氨綸生產國。從全球產能分布現狀來看，中國、韓國和美國的氨綸產能位列全球前三，其中中國占比達65%，韓國和美國分別占比15%和12%(見圖2)。

圖2 全球氨綸產能分布情況

(資料來源：華經情報網)

氨綸市場呈現供大于求，行業盈利能力有所下降

近年來，氨綸企業不斷增加，生產能力持續提升，截至2018年，我國氨綸行業產能達到79.2萬噸，同比增速為5.53%，表觀需求量達到61.6萬噸，同比增長7.9%，我國氨綸行業產能供應量明顯大于市場需求量。雖然氨綸的市場需求保持增長，但是新增產能相對較大，且退出的落后產能較少，因此氨綸市場明顯仍處于供大于求的狀態。

氨綸產品同質化現象較嚴重，價格戰成為市場競爭的重要手段之一，導致行業整體盈利能力下降。2018年，中國氨綸行業實現利潤總額為9.39億元，相比2017年下降44.01%，利潤率下降3.56%，相比2017年下降3.29%，利潤率首次低于整個化纖行業水平。

氨綸行業集中度將進一步提升

我國目前已有30多家氨綸生產企業，主要分布在浙江、江蘇、山東等地，規模較大的有華峰、韓國曉星、諸暨華海、新鄉化纖等，其中華峰和韓國曉星在國內的生產能力均在100千噸/年以上。從產能的地區分布看，約有一半的氨綸產能集中在江浙地區，其中浙江省占比為49%，江蘇省占比為12%，山東占比為10%。從市場份額看，2018年華峰和韓國曉星2018年市場份額最多，占比均約為15%，其次是諸暨華海和新鄉化纖，市場份額的占比約為10%(見圖3)。

圖3 2018年氨綸市場份額占比情況

(資料來源：華經情報網)

隨著幾輪產能擴張，以及市場周期波動情況系下，我國氨綸行業格局也一直處于變化之中。現階段我國氨綸行業集中度CR4大約為61%，年生產能力在40千噸/年的氨綸生產企業已經從2010年的3家增加至2016年的6家，但目前也存在不少產能在3萬噸/年以下的小企業。優勢企業一直在通過擴增產能來降低生產成本，提高盈利水平，增加市場份額;而落后的產能則一般收到環保政策的限制而退出市場。如2015年《浙江省大氣污染防治計劃專項行動方案》出臺，方案要求至2017年，全省縣級以上城市全部淘汰改造燃煤鍋爐。浙江是氨綸生產最主要的地區，該項政策大幅提升了使用燃煤鍋爐的氨綸企業的生產成本，行業競爭更加激烈，再加上產品同質化嚴重、競爭形勢愈加激烈，利潤空間進一步壓縮，氨綸行業已進入整合期，小規模企業可能由于經營壓力加大、不堪重負而退出市場，行業集中度還將進一步提升。

結語

我國氨綸產業發展歷史較短但發展迅速，已成為氨綸生產和消費大國。我國氨綸供需呈現供大于求，加上產品同質化嚴重等因素，氨綸行業的盈利能力有所下降;氨綸行業的行業格局一直處于變動中，目前行業集中度CR4為61%，隨著大型不斷的產能擴張，以及環保政策驅動，行業集中度將進一步提高。