摘要：換電模式是新能源汽車(chē)電池充能的一種模式，是在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)整車(chē)后，由電池管理公司回購(gòu)電池產(chǎn)權(quán)，消費(fèi)者以租賃方式獲得電池使用權(quán)，實(shí)現(xiàn)車(chē)電分離，進(jìn)而降低初始購(gòu)車(chē)成本。本文從換電模式的市場(chǎng)環(huán)境出發(fā)，簡(jiǎn)析了換電模式的發(fā)展趨勢(shì)。

2019年6月6日，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部三部委聯(lián)合印發(fā)了《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020)》，《實(shí)施方案》中提出鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展車(chē)電分離換電模式，業(yè)內(nèi)換電模式熱度陡升。

換電模式分為三類(lèi)，模塊分箱具有更強(qiáng)的兼容性

從目前換電思路來(lái)看，主要有模塊分箱換電、整體式底盤(pán)換電以及換電車(chē)，前兩項(xiàng)主要集中在固定站點(diǎn)換電，雖然技術(shù)方向不一樣，但同樣重技術(shù)創(chuàng)新，重上下游資源整合，重資產(chǎn)投入，而機(jī)動(dòng)換電車(chē)僅是基于現(xiàn)有換電站的一種機(jī)動(dòng)性換電的業(yè)務(wù)補(bǔ)充。

　　表1 三種主流換電模式

　　(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

模塊分離和整體式底盤(pán)換電是目前換電行業(yè)的兩大模式，其中整體式底盤(pán)換電模式研發(fā)較早，技術(shù)目前已相當(dāng)成熟，國(guó)內(nèi)如北汽、蔚來(lái)等均采用該類(lèi)技術(shù)，但其底盤(pán)作為電池載體整體替換，造成車(chē)型的兼容性極低的特點(diǎn)，僅能給單一的車(chē)型更換電池;而模塊分箱技術(shù)最初則是國(guó)網(wǎng)在整體式底盤(pán)換電技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)而來(lái)，設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的電池箱體，換電站對(duì)于所有使用標(biāo)準(zhǔn)箱的車(chē)型不論由哪個(gè)主機(jī)廠制造都可以進(jìn)行換電，提高了車(chē)型的兼容能力、減少了換電成本，并延長(zhǎng)了電池的使用壽命。

換電模式依附的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有增，趨勢(shì)向好

車(chē)電分離模式作為純電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)充能源的一種方式，發(fā)展及其依賴(lài)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，以純電動(dòng)汽車(chē)為主的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2012年至2018年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為114.76%，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期。

　　圖1 2012年-2019年6月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及增速

　　(資料來(lái)源：中汽協(xié)、五度易鏈行業(yè)研究中心)

新能源汽車(chē)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的滲透率快速增長(zhǎng)，自2014年開(kāi)始滲透加速，2018年滲透率達(dá)到3.73%，預(yù)計(jì)2019年滲透率達(dá)到6.4%。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，換電模式具有良好的外部發(fā)展環(huán)境。

圖2 2010年-2019E新能源汽車(chē)在汽車(chē)行業(yè)滲透率

　　(資料來(lái)源：中汽協(xié)、五度易鏈行業(yè)研究中心)

競(jìng)爭(zhēng)的充電模式規(guī)模大，對(duì)換電模式形成壓制作用

在純電動(dòng)汽車(chē)的充能領(lǐng)域，換電模式與充電模式功能趨同性高，形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。充電模式經(jīng)過(guò)7年的發(fā)展，市場(chǎng)上已經(jīng)形成規(guī)模，截止2019年4月，國(guó)內(nèi)充電樁保有量為98.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁保有量為39.1萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁保有量為59萬(wàn)臺(tái)。

圖3 2011年-2019年4月國(guó)內(nèi)公共充電樁保有量及增速

　　(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

圖4 2013年-2019年4月國(guó)內(nèi)私人充電樁保有量及增速

　　(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

同期的新能源汽車(chē)保有量為344萬(wàn)輛，車(chē)樁比達(dá)3.5:1，新能源汽車(chē)充電用戶(hù)群體龐大，且購(gòu)買(mǎi)車(chē)型多為充電車(chē)型不支持換電。因此，充電模式從汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)布局和用戶(hù)習(xí)慣上對(duì)換電模式形成壓制作用。

換電模式規(guī)模尚小，“退補(bǔ)”環(huán)境給其帶來(lái)發(fā)展良機(jī)

換電模式由于早期市場(chǎng)接受度較低的原因，發(fā)展較為緩慢，目前總體規(guī)模尚小，截止2018年底運(yùn)營(yíng)數(shù)量約有700座，主要由國(guó)網(wǎng)、時(shí)空電動(dòng)、北汽新能源、伯坦和蔚來(lái)等幾家企業(yè)嘗試布局。

近日，隨著6月23日純電動(dòng)汽車(chē)退補(bǔ)政策全面實(shí)施影響，汽車(chē)生產(chǎn)成本壓力劇增，如傳遞至消費(fèi)端則將加大消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)壓力。電池占整車(chē)成本的40%以上，換電模式的車(chē)電分離售賣(mài)將大大降低整車(chē)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)風(fēng)向的改變?yōu)閾Q電模式帶來(lái)了發(fā)展良機(jī)。

小結(jié)

換電模式是新能源汽車(chē)電池充能的一種模式，被認(rèn)為是降低消費(fèi)者初始購(gòu)車(chē)成本的主要途徑之一。近日發(fā)布的政策中提出，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展車(chē)電分離換電模式;換電模式分為模塊分箱換電、整體式底盤(pán)換電以及換電車(chē)三類(lèi)，其中，模塊分箱具有更強(qiáng)的兼容性;換電模式依附的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有增，趨勢(shì)向好;競(jìng)爭(zhēng)的充電模式規(guī)模大，對(duì)換電模式形成壓制作用;換電模式規(guī)模尚小，“退補(bǔ)”環(huán)境給其帶來(lái)發(fā)展良機(jī)。