摘要：在國內的鋁加工業中，鋁箔產業持續高速發展，產業整體已進入與先進國家并行的階段，在全球范圍內具有產能大、品種齊全、成本優勢明顯的優勢，但由于低端領域進入技術壁壘低，容易進入產能過剩、價格戰的境地。健康有序的競爭，才能使國內鋁箔企業通過技術進步提高行業集中度，產生世界級鋁箔龍頭企業。

鋁箔是鋁制品的深加工產品，也是日常消費需求的大宗產品，近年來伴隨著國內經濟的發展，產業規模得到了快速的增長，本文從鋁箔的上下游及自身現狀出發，分析了鋁箔產業存在的問題及未來發展趨勢。

國內鋁箔產量世界第一，市場競爭愈發激烈

2017年國內鋁箔產能為544.8萬噸，產量達到365萬噸，占全球鋁箔總產量的近6成，其中鋁箔出口量達116萬噸，出口至196個國家和地區。由圖1可知，2006年至今產能利用率從85%降至67%，雖然2011至2013年有所反彈，但基本成直線下降趨勢，鋁箔行業的市場競爭愈發激烈。

　　圖1 2006~2017年國內鋁箔產能、產量和產能利用率情況

　　(資料來源：中國有色金屬工業協會統計部)

上游電解鋁行業產能過剩，但鋁箔議價能力一般

鋁箔的上游產業主要是原材料電解鋁，目前國內電解鋁行業產能呈過剩狀態，從產銷結構上大體平衡，但實際上大量電解鋁產品出口國外，國內價格自2017年開始逐漸下降。但由于電解鋁占鋁箔的生產成本比例較高，因此鋁箔對上游的議價能力一般。

　　圖2 2012~2020E國內電解鋁產能及產量情況

　　(資料來源：中國產業信息網)

鋁箔集中度低，下游產業集中度高、掌握產品定價權

鋁箔行業由于進入壁壘較低、國家有出口退稅等優惠政策，眾多企業不斷涌入，造成市場集中度較低、產能過剩，但其下游行業主要為食品、醫藥、煙草、汽車建筑等大宗領域的重要行業，國內這些市場的集中度很高，兩者談判時往往下游產業掌握話語權。

　　表1 國內鋁箔企業進入退出壁壘及競爭力情況

　　(資料來源：前瞻產業研究院、五度易鏈行業研究中心已整理)

國內鋁箔企業自動化相對不高，高端產品競爭力不足

截止2017年，國內鋁箔企業先后引進了多臺先進箔軋機，現有最先進的35臺2000mm級箔軋機中26臺為進口，占總數的74.3%，占世界總臺數的(50臺)70%，可生產寬1100mm的0.005mm、0.004mm的電力電容器箔。

雖然國內企業主機較為先進，但配套設備尚有不足，難以實現高附加值鋁箔的批量生產，國內鋁箔企業的平均產能僅為6000噸，與國外30000噸也存在一定差距，且國內鋁箔企業生產裝備的控制系統和軋制速度也有較大差距，高端領域主要由國外企業占據，如英國的布瑞際諾斯鋁業采用單機架四棍可逆式熱軋機主機設備，生產出的PS版基帶可供給膠片制造業，國內企業尚有較大技術提升空間。

市場和政策驅動鋁箔向技術要求更高的工業型材發展

國內鋁箔低端市場的激烈競爭，已開始倒逼企業在中高端工業領域尋求技術突破，并且發改委、財政部等九部委陸續出臺多項政策調整國內鋁箔產業結構，其中《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》中指出，提出增加高附加值加工材比重，工業型材與建筑型材比例達到7：3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例達到4：6等。

目前我國鋁箔行業已呈現出中低端產品向高端產品蔓延的趨勢，單整體市場資本亂入、競爭無序，行業利潤大幅下降，未來提高鋁箔產品附加值、降低生產成本、企業加工產業鏈向鋁箔細分市場延伸是未來鋁箔產業發展的趨勢。

結語

鋁箔是日常消費需求的大宗產品，隨著經濟的發展，產業規模得到了快速的提升。目前國內鋁箔產量世界第一，從國內產能利用率來看，市場競爭愈發激烈。鋁箔對上下游的議價能力均不高，加上高端產品領域競爭力不足，企業大都集中在低端產品，造成行業利潤不斷降低，市場和政策均驅動鋁箔產業向技術要求更高的的工業型材發展。