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終端濾波器市場競爭格局分析

楊慧明 2019-11-15 2171 0

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終端濾波器是通信系統的重要組成部分,本文主要對于終端濾波器的市場競爭格局進行分析,目前日美兩國企業在該領域處于優勢地位,國內企業艱難起步,未來發展任重道遠。

  摘要:終端濾波器是通信系統的重要組成部分,本文主要對于終端濾波器的市場競爭格局進行分析,目前日美兩國企業在該領域處于優勢地位,國內企業艱難起步,未來發展任重道遠。

  終端濾波器主要包括SAW及BAW兩類,其中BAW為未來5G時代主流技術。目前國內終端濾波器的技術落后于國外,但隨著“國產替代”愈發受到重視,企業大力開展相關研究,在逐步發展的過程中已取得一定進展。

  日美企業壟斷SAW/BAW濾波器市場

  20世紀90年代,與SAW濾波器相關的專利申請量得到迅速增長,新世紀以來,BAW濾波器的專利申請量開始快速上升,體現了RF聲波濾波器市場的迅猛發展。此后聲波濾波器行業經過多次整合并購,呈現巨頭壟斷的競爭格局。目前終端濾波器的專利申請量已趨于平穩,SAW專利申請方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)等日本企業占據優勢,BAW專利申請方面則由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美國企業占據優勢。

  表1 SAW/BAW濾波器大廠收購重組進程

SAW/BAW濾波器大廠收購重組進程

  (Wind,長江證券研究所,五度易鏈行研中心)

  從全球來看范圍來看,SAW濾波器的主要供應商包括Murata、TDK、太陽誘電等日本企業,其中Murata與TDK-EPCOS兩家總共出貨量約占全球市場份額的60-70%;BAW濾波器的主要供應商為Avago及Qorvo,兩家企業占有全球90%以上市場份額,其中Qorvo的BAW濾波器主要為SMR。2016年,Broadcom的FBAR產品出貨突破5億顆。

SAW 濾波器全球市場份額

  圖1 SAW 濾波器全球市場份額

  (中國產業信息網,長江證券研究所,五度易鏈行研中心)

BAW 濾波器全球市場份額

  圖2 BAW 濾波器全球市場份額

  (中國產業信息網,長江證券研究所,五度易鏈行研中心)

  國內SAW及BAW艱難起步 企業發展任重道遠

  我國聲表面波技術的發展始于20世紀70年代初,大約經歷了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至現在的三個階段。其中第一階段以大學及科研院所的基礎研究階段為主,第二階段以滿足家電濾波器使用需求的中低端產業為主,第三階段開始產業升級,努力向中高端產品邁進。

  表2 我國終端濾波器發展三大階段

我國終端濾波器發展三大階段

  (長江證券研究所,五度易鏈行研中心)

  近年來,我國生產SAW的單位以研究所為主,包括德清華瑩(中電55所)、中電26所、北京航天微電科技有限公司(航天二院),中訊四方(中科院聲學所背景)、中科飛鴻(中科院聲學所背景)等。另外,國內涉足SAW的公司包括無錫好達、天通股份等。在FBAR產品方面,26所、55所、13所及天津大學及中科漢天下均在研究的基礎上在做產業化的工作。

  表3 國內廠商濾波器業務的發展情況

國內廠商濾波器業務的發展情況

  (長江證券研究所,五度易鏈行研中心)

  目前國內廠商在濾波器市場上處于弱勢地位,技術實力、規模等各方面均落后,由于濾波器,特別是高端濾波器市場變化快速,是明顯的資本密集型行業,在小型化、集成化趨勢下,呈現強者恒強的局面。國際大廠將主力精力集中在高頻段 BAW 濾波器市場,中低頻 SAW 技術進展放慢,國內廠商可以藉此從中低端 SAW 布局滲透,逐步提升在濾波器行業中的話語權。

  結語

  目前在終端濾波器行業,日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)以及美國的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等處于領先地位,國內廠商在技術實力、規模等多方面處于落后地位,未來行業將處于強者恒強的局面,國內企業發展任重道遠。

 

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