摘要：在國(guó)家政策的大力支持、技術(shù)的迅速發(fā)展以及市場(chǎng)的良好表現(xiàn)推動(dòng)下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加開放，主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力以及多方協(xié)同布局，推進(jìn)未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展兩個(gè)方面。

　　近年來(lái)，國(guó)家對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與規(guī)劃逐步明晰，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委、科技部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等多部門從戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等方面出發(fā)，發(fā)布了《車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(總體要求)》等政策及標(biāo)準(zhǔn)措施，為促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)隨著5G逐漸商用，自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟，北斗三代衛(wèi)星開始運(yùn)營(yíng)，自動(dòng)駕駛路測(cè)法規(guī)及路測(cè)拍照快速推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展即將邁入快車道。

　　產(chǎn)業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)汽車制造業(yè)生態(tài)較ICT產(chǎn)業(yè)相比較為封閉，整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、次級(jí)供應(yīng)商共同形成了垂直產(chǎn)業(yè)鏈。隨著新興產(chǎn)業(yè)通過(guò)提供諸如V2X、碰撞預(yù)警、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等功能，逐漸進(jìn)入車企的一級(jí)、次級(jí)供應(yīng)商名錄中，一些ICT企業(yè)開始進(jìn)駐汽車產(chǎn)業(yè)。此外，隨著處于垂直產(chǎn)業(yè)體系中上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)愈加重要，該類企業(yè)逐漸躍升為車企的次級(jí)、乃至一級(jí)供應(yīng)商。參與主體方面，車聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在參與主體數(shù)量增加以及影響的擴(kuò)大：越來(lái)越多的消費(fèi)類電子企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)車企參與到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和OEM企業(yè)數(shù)量增多;同時(shí)汽車電子與軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性愈加凸顯，影響傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。從發(fā)展趨勢(shì)看，傳感器、操作系統(tǒng)等技術(shù)的運(yùn)用促進(jìn)了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、路側(cè)單元設(shè)備商等企業(yè)的參與，加快了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車次級(jí)供應(yīng)商的重要性逐漸增加，供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生變化。汽車微電子方面，人工智能算法逐漸成為汽車環(huán)境感知和智能決策的重要基礎(chǔ)技術(shù)，計(jì)算平臺(tái)的重要性凸顯。目前主流的計(jì)算平臺(tái)以CPU和GPU平臺(tái)為主。CPU方面，Intel主導(dǎo)CPU+FPGA的計(jì)算平臺(tái)方案，掌握基于FPGA的并行計(jì)算的硬件設(shè)計(jì)能力以及ADAS的視覺技術(shù)方案。GPU方面，英偉達(dá)依靠GPU在深度學(xué)習(xí)算法上深厚積累，陸續(xù)發(fā)布Drive CX、PX1及PX Pegasus等自動(dòng)駕駛平臺(tái)，處理能力不斷提升。汽車光電子方面，車載屏幕的市場(chǎng)廣闊，整車廠商已越過(guò)Tier1，直接向屏幕廠商采購(gòu)。在中控屏幕方面，Tier1廠商的市場(chǎng)份額分散，大部分低于10%，Tier2廠商以LG、友達(dá)、夏普、群創(chuàng)、JDI、華映為主，份額比較平均;在儀表盤方面，大陸、偉世通、電裝分別占據(jù)Tier1廠商的市場(chǎng)份額的前三名，Tier2廠商中JDI的市場(chǎng)份額最高，達(dá)到29%。

　　多方協(xié)同布局，推進(jìn)未來(lái)發(fā)展

　　傳統(tǒng)車企與ICT廠商之間的合作持續(xù)加強(qiáng)。傳統(tǒng)車企龍頭通過(guò)自研、合作、并購(gòu)等方式積極推進(jìn)信息技術(shù)方向的融合創(chuàng)新，逐步促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。諸如奔馳與博世合作、寶馬與英特爾合作、奧迪和英偉達(dá)合作、上汽與阿里巴巴合作、奇瑞與百度合作，Mobileye、FCA、大陸、德爾福組成聯(lián)盟，通用汽車收購(gòu)無(wú)人駕駛技術(shù)公司Cruise Automation、福特收購(gòu)機(jī)器學(xué)習(xí)公司SAIPS等。

　　互聯(lián)網(wǎng)及新興汽車公司依靠信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在自動(dòng)駕駛上布局激進(jìn)，成為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要?jiǎng)恿ΑＶT如Alphabet成立自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo，特斯拉依推出自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)Autopilot2.0實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別自動(dòng)駕駛等。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)車企也 迅速發(fā)展，小鵬、蔚來(lái)等均宣稱3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的量產(chǎn)。

　　自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)方面英偉達(dá)、英特爾、恩智浦占據(jù)優(yōu)勢(shì)。英特爾主導(dǎo)CPU+FPGA計(jì)算平臺(tái)方案，通過(guò)收購(gòu)Mobileye與Altera，打造CPU+FPGA+5G核心;英偉達(dá)憑借在人工智能技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，相繼推出自動(dòng)駕駛平臺(tái)，不斷優(yōu)化處理器架構(gòu)，并通過(guò)和整車廠以及Tier1廠商建立合作，構(gòu)造強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài);恩智浦積極推廣Blue Box智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算平臺(tái)，并和百度Apollo開放平臺(tái)建立合作伙伴關(guān)系，目前全球已有多家汽車生產(chǎn)商試用Blue Box產(chǎn)品。此外，高通也不管落后，未來(lái)將通過(guò)研發(fā)計(jì)算平臺(tái)的算法庫(kù)，建設(shè)成為軟硬件集成的高性能計(jì)算平臺(tái)。

　　通信企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)與車企協(xié)同推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大唐、華為、高通等通信企業(yè)布局LTE-V2X終端產(chǎn)品的研發(fā);整車制造商、零部件供應(yīng)商以及科研機(jī)構(gòu)則致力于開展V2X上層應(yīng)用的開發(fā)。目前上汽、一汽、北汽、長(zhǎng)安汽車等設(shè)計(jì)開發(fā)了覆蓋多種路況、工況的V2X應(yīng)用場(chǎng)景，星云互聯(lián)、東軟、同濟(jì)大學(xué)以及清華大學(xué)等加快促成軟件協(xié)議棧和接口的開發(fā)與實(shí)現(xiàn)。此外，跨行業(yè)間的企業(yè)積極合作開展應(yīng)用示范。上汽、華為與中國(guó)移動(dòng)等合作開展LTE-V2X安全預(yù)警應(yīng)用示范;長(zhǎng)安汽車、中國(guó)汽研與大唐電信等合作開展LTE-V2X技術(shù)測(cè)試及示范，支持車與車安全告警、道路施工預(yù)警、交叉路口行人檢測(cè)等應(yīng)用。

　　結(jié)語(yǔ)

　　隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸變化，參與企業(yè)更加多元，生態(tài)更加豐富。目前傳統(tǒng)車企與ICT廠商之間的合作持續(xù)加強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)及新興汽車公司布局激進(jìn)。自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)企業(yè)愈加重要，通信企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)一步推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車次級(jí)供應(yīng)商的重要性逐漸增加。隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變化，未來(lái)市場(chǎng)格局也將發(fā)生變化。