摘要：在國家政策的大力支持、技術的迅速發(fā)展以及市場的良好表現(xiàn)推動下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進入快車道，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加開放，主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力以及多方協(xié)同布局，推進未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展兩個方面。

　　近年來，國家對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與規(guī)劃逐步明晰，國務院、工信部、發(fā)改委、科技部、國家標準委等多部門從戰(zhàn)略規(guī)劃、技術、標準等方面出發(fā)，發(fā)布了《車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(總體要求)》等政策及標準措施，為促進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。同時隨著5G逐漸商用，自動駕駛技術逐漸成熟，北斗三代衛(wèi)星開始運營，自動駕駛路測法規(guī)及路測拍照快速推進，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展即將邁入快車道。

　　產(chǎn)業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力

　　產(chǎn)業(yè)結構方面，傳統(tǒng)汽車制造業(yè)生態(tài)較ICT產(chǎn)業(yè)相比較為封閉，整車廠、一級供應商、次級供應商共同形成了垂直產(chǎn)業(yè)鏈。隨著新興產(chǎn)業(yè)通過提供諸如V2X、碰撞預警、盲點監(jiān)測等功能，逐漸進入車企的一級、次級供應商名錄中，一些ICT企業(yè)開始進駐汽車產(chǎn)業(yè)。此外，隨著處于垂直產(chǎn)業(yè)體系中上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關鍵零部件企業(yè)愈加重要，該類企業(yè)逐漸躍升為車企的次級、乃至一級供應商。參與主體方面，車聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在參與主體數(shù)量增加以及影響的擴大：越來越多的消費類電子企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)車企參與到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和OEM企業(yè)數(shù)量增多;同時汽車電子與軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性愈加凸顯，影響傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。從發(fā)展趨勢看，傳感器、操作系統(tǒng)等技術的運用促進了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡運營商、路側單元設備商等企業(yè)的參與，加快了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進程。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車次級供應商的重要性逐漸增加，供應商產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生變化。汽車微電子方面，人工智能算法逐漸成為汽車環(huán)境感知和智能決策的重要基礎技術，計算平臺的重要性凸顯。目前主流的計算平臺以CPU和GPU平臺為主。CPU方面，Intel主導CPU+FPGA的計算平臺方案，掌握基于FPGA的并行計算的硬件設計能力以及ADAS的視覺技術方案。GPU方面，英偉達依靠GPU在深度學習算法上深厚積累，陸續(xù)發(fā)布Drive CX、PX1及PX Pegasus等自動駕駛平臺，處理能力不斷提升。汽車光電子方面，車載屏幕的市場廣闊，整車廠商已越過Tier1，直接向屏幕廠商采購。在中控屏幕方面，Tier1廠商的市場份額分散，大部分低于10%，Tier2廠商以LG、友達、夏普、群創(chuàng)、JDI、華映為主，份額比較平均;在儀表盤方面，大陸、偉世通、電裝分別占據(jù)Tier1廠商的市場份額的前三名，Tier2廠商中JDI的市場份額最高，達到29%。

　　多方協(xié)同布局，推進未來發(fā)展

　　傳統(tǒng)車企與ICT廠商之間的合作持續(xù)加強。傳統(tǒng)車企龍頭通過自研、合作、并購等方式積極推進信息技術方向的融合創(chuàng)新，逐步促進車聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。諸如奔馳與博世合作、寶馬與英特爾合作、奧迪和英偉達合作、上汽與阿里巴巴合作、奇瑞與百度合作，Mobileye、FCA、大陸、德爾福組成聯(lián)盟，通用汽車收購無人駕駛技術公司Cruise Automation、福特收購機器學習公司SAIPS等。

　　互聯(lián)網(wǎng)及新興汽車公司依靠信息技術優(yōu)勢，在自動駕駛上布局激進，成為推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要動力。諸如Alphabet成立自動駕駛公司W(wǎng)aymo，特斯拉依推出自動輔助駕駛系統(tǒng)Autopilot2.0實現(xiàn)L2級別自動駕駛等。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)車企也 迅速發(fā)展，小鵬、蔚來等均宣稱3年內(nèi)實現(xiàn)L3、L4級自動駕駛汽車的量產(chǎn)。

　　自動駕駛計算平臺方面英偉達、英特爾、恩智浦占據(jù)優(yōu)勢。英特爾主導CPU+FPGA計算平臺方案，通過收購Mobileye與Altera，打造CPU+FPGA+5G核心;英偉達憑借在人工智能技術領域的優(yōu)勢，相繼推出自動駕駛平臺，不斷優(yōu)化處理器架構，并通過和整車廠以及Tier1廠商建立合作，構造強大的產(chǎn)業(yè)生態(tài);恩智浦積極推廣Blue Box智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺，并和百度Apollo開放平臺建立合作伙伴關系，目前全球已有多家汽車生產(chǎn)商試用Blue Box產(chǎn)品。此外，高通也不管落后，未來將通過研發(fā)計算平臺的算法庫，建設成為軟硬件集成的高性能計算平臺。

　　通信企業(yè)、科研機構與車企協(xié)同推進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大唐、華為、高通等通信企業(yè)布局LTE-V2X終端產(chǎn)品的研發(fā);整車制造商、零部件供應商以及科研機構則致力于開展V2X上層應用的開發(fā)。目前上汽、一汽、北汽、長安汽車等設計開發(fā)了覆蓋多種路況、工況的V2X應用場景，星云互聯(lián)、東軟、同濟大學以及清華大學等加快促成軟件協(xié)議棧和接口的開發(fā)與實現(xiàn)。此外，跨行業(yè)間的企業(yè)積極合作開展應用示范。上汽、華為與中國移動等合作開展LTE-V2X安全預警應用示范;長安汽車、中國汽研與大唐電信等合作開展LTE-V2X技術測試及示范，支持車與車安全告警、道路施工預警、交叉路口行人檢測等應用。

　　結語

　　隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構逐漸變化，參與企業(yè)更加多元，生態(tài)更加豐富。目前傳統(tǒng)車企與ICT廠商之間的合作持續(xù)加強，互聯(lián)網(wǎng)及新興汽車公司布局激進。自動駕駛計算平臺企業(yè)愈加重要，通信企業(yè)、科研機構進一步推進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車次級供應商的重要性逐漸增加。隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變化，未來市場格局也將發(fā)生變化。