近年來隨著水污染的進(jìn)一步加劇，水處理裝備需求也高速增長，其關(guān)鍵材料水處理膜也越發(fā)受到重視，同時(shí)國家政策不斷利好，也推動(dòng)了我國水處理膜行業(yè)的發(fā)展。
我國高端水處理膜材料市場仍被國外企業(yè)所壟斷，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭格局
國外企業(yè)對于水處理膜的研發(fā)較早，目前已形成成熟的技術(shù)體系及穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶的認(rèn)可，下游客戶較為穩(wěn)定，同時(shí)產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年擴(kuò)張的趨勢，不斷匹配下游新增的市場需求，導(dǎo)致新興水處理企業(yè)短期內(nèi)無法占據(jù)較大的市場，多處于被國際巨頭企業(yè)打壓的局面。但是近年來隨著高端市場的逐漸飽和，市場逐漸向低端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域下探，在此機(jī)遇下我國南方匯通、碧水源等水處理膜企業(yè)逐漸崛起，占據(jù)較大的低端產(chǎn)品市場，同時(shí)不斷向高端市場進(jìn)軍。
行業(yè)發(fā)展早期美國、日本國家企業(yè)投入大量資金和人力促進(jìn)水處理膜技術(shù)快速發(fā)展，極大擴(kuò)大了水處理膜產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用。國際產(chǎn)品種類較多技術(shù)指標(biāo)明顯優(yōu)于國產(chǎn)產(chǎn)品，市場競爭力強(qiáng)。而國企也早期以中國小型企業(yè)為主，研發(fā)實(shí)力較弱，資金實(shí)力較差，進(jìn)入高端產(chǎn)品市場的壁壘較高，短期無法實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。目前我國水處理膜市場呈現(xiàn)出寡頭競爭及國外企的格局，高端產(chǎn)品市場主要由陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、GE、科氏等國外知名企業(yè)占據(jù)，占據(jù)到國內(nèi)80%以上的市場份額，國內(nèi)企業(yè)則形成以南方匯通、碧水源為第一梯隊(duì)的國產(chǎn)品牌，主要占據(jù)中低端市場。

圖1 我國水處理膜材料市場情況
（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

國外企業(yè)占據(jù)主要的高端產(chǎn)品市場，業(yè)務(wù)領(lǐng)域由膜材料逐漸向水處理裝備系統(tǒng)領(lǐng)域滲透
國外企業(yè)對于水處理膜材料的研發(fā)較早，技術(shù)較為先進(jìn)，其中以美、日等國家為主，對于全球高端膜材料市場幾乎處于壟斷地位。目前膜材料國際巨頭企業(yè)主要由陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、GE等企業(yè)，形成了膜材料的國際第一梯隊(duì)品牌，占據(jù)全球80%以上的市場份額，其中美國陶氏化學(xué)為全球領(lǐng)先供應(yīng)商及創(chuàng)新企業(yè)，2017年陶氏與杜邦合并，雙方在特種化學(xué)、化學(xué)材料（包括膜領(lǐng)域）進(jìn)行合并重組，實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)，已成為膜材料領(lǐng)域的絕對龍頭企業(yè)，占據(jù)全球35%以上的市場份額，行業(yè)地位短期無法撼動(dòng)。
國際企業(yè)為進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)，打造全方位的業(yè)務(wù)版圖，兼并購已成為龍頭企業(yè)的主要市場手段，各大公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入水處理或膜制造行業(yè)，然后通過收購已有公司和業(yè)務(wù)來獲得市場份額和品類技術(shù)的補(bǔ)全。陶氏化學(xué)公司先后收購北極星研究所的FilmTec公司、浙江歐美環(huán)境工程有限公司，在水處理膜領(lǐng)域掌握超濾、膜生物反應(yīng)器和連續(xù)電除鹽等核心技術(shù)，陶氏化學(xué)也由膜材料生產(chǎn)商進(jìn)軍到水處理系統(tǒng)制造商。東麗集團(tuán)依托自身先進(jìn)化學(xué)材料技術(shù)，在世界上率先開發(fā)出了高性能膜，同時(shí)建造了世界最早的量產(chǎn)化RO膜的工廠，目前除RO膜外，東麗還具備UF膜、MF膜、MBR等全類型水處理膜，在國際水處理膜市場占據(jù)重要地位。

表1 國際膜材料企業(yè)格局情況

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

國內(nèi)水處理膜材料企業(yè)起步較晚，以南方匯通、碧水源、津膜科技等企業(yè)為代表形成多強(qiáng)爭霸的局面
我國對于水處理膜的技術(shù)研發(fā)較晚，遠(yuǎn)落后于美、日等發(fā)達(dá)國家，同時(shí)由于國外企業(yè)對于高端產(chǎn)品的壟斷，導(dǎo)致我國膜材料的市場空間進(jìn)一步被壓縮，國產(chǎn)企業(yè)多處于“夾縫生存”的狀態(tài)。我國膜企業(yè)技術(shù)早期受到國外技術(shù)封鎖，工藝發(fā)展較為緩慢，近年隨著天津工業(yè)大學(xué)膜科學(xué)與技術(shù)研究所、南京工業(yè)大學(xué)膜科學(xué)研究所等科研院所、高校等科學(xué)究成果的落地轉(zhuǎn)化，與企業(yè)形成了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，我國膜材料技術(shù)得到進(jìn)一步提升。同時(shí)近年來隨著環(huán)保政策的不斷推動(dòng)，膜材料產(chǎn)業(yè)也迎來暴發(fā)，膜材料、污水治理裝備企業(yè)逐漸崛起。
經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)及市場化探索，我國水處理膜材料企業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模，形成了多強(qiáng)爭霸的格局，其中龍頭企業(yè)以南方匯通、碧水源、津膜科技、金科環(huán)境、久吾高科等企業(yè)為代表，占據(jù)我國70%以上國產(chǎn)膜材料的市場份額，目前龍頭企業(yè)正積極布局高端產(chǎn)品領(lǐng)域，未來有望進(jìn)一步占據(jù)國外品牌的市場份額，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

表2 我國主要水處理膜企業(yè)

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

結(jié)語
我國水處理膜市場巨大，且隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，其市場潛力逐漸釋放，未來前景良好。目前我國高端水處理膜產(chǎn)品主要由國外企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，未來隨著技術(shù)研發(fā)的不斷加強(qiáng)，我國企業(yè)有望進(jìn)軍高端產(chǎn)品領(lǐng)域，打破國外壟斷，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。