【收錄專題 | 「智能傳感器」傳感器技術(shù)_傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景】

【產(chǎn)業(yè)圖譜 | 傳感器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)雷達(dá)傳感器模塊廠以上市公司和創(chuàng)業(yè)公司為主，由于我國(guó)雷達(dá)傳感器技術(shù)研發(fā)起步較晚，與德國(guó)、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，存在一定差距。快速提高雷達(dá)傳感器產(chǎn)品水平對(duì)于我國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)等新一代科技的發(fā)展至關(guān)重要。

在無(wú)人駕駛技術(shù)需求的拉動(dòng)下，毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)未來(lái)有較大發(fā)展空間

超聲波雷達(dá)是最常見(jiàn)的傳感器，在汽車倒車或駐車時(shí)起到安全輔助作用，常見(jiàn)的超聲波雷達(dá)有UPA（裝于汽車前后保險(xiǎn)杠）、APA（裝于汽車側(cè)面）兩種。超聲波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)較為成熟，已逐漸進(jìn)入行業(yè)衰退期，由于近年來(lái)無(wú)人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，基于超聲波的自動(dòng)泊車應(yīng)用功能再次受到大眾的關(guān)注，APA產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高潮。

毫米波雷達(dá)距離遠(yuǎn)、可靠性高，具備全天時(shí)全天候工作能力，主要應(yīng)用于是汽車和無(wú)人機(jī)，如盲區(qū)監(jiān)測(cè)、自適應(yīng)巡航等ADAS場(chǎng)景，是所有雷達(dá)傳感器類別的主流應(yīng)用技術(shù)。毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，將是現(xiàn)階段以及未來(lái)幾年內(nèi)主流的雷達(dá)傳感器，24GHz和77GHz毫米雷達(dá)波產(chǎn)品技術(shù)已較為成熟，新一代24GHz和77GHz毫米雷達(dá)波產(chǎn)品或其他頻率的高端毫米雷達(dá)波產(chǎn)品有較大的發(fā)展空間，可能替代現(xiàn)有24GHz和77GHz毫米雷達(dá)波成為主流產(chǎn)品。

激光雷達(dá)精度高、成本高昂，可以實(shí)現(xiàn)跟蹤、測(cè)速、成像等功能，主要用于機(jī)器人自主定位導(dǎo)航、無(wú)人車自主感知道路環(huán)境及規(guī)劃路線、無(wú)人機(jī)規(guī)避障礙物等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)整體還處于導(dǎo)入期，應(yīng)用量和滲透率均較低，隨著無(wú)人駕駛技術(shù)和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，激光雷達(dá)因其高性能可用于L4及以上高級(jí)別無(wú)人駕駛汽車，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)三類雷達(dá)傳感器產(chǎn)品有各自的優(yōu)劣勢(shì)，單一類型的雷達(dá)傳感器無(wú)法滿足現(xiàn)階段及未來(lái)無(wú)人駕駛等級(jí)逐漸提高的全方位要求，如特定場(chǎng)景、感知精度、反應(yīng)時(shí)間等，因此，在無(wú)人駕駛技術(shù)需求上升的拉動(dòng)下，超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)三類型雷達(dá)傳感器在未來(lái)幾年均會(huì)迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

激光雷達(dá)可作為無(wú)人駕駛的核心技術(shù)，當(dāng)前形成“一超多強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

激光雷達(dá)采用激光測(cè)距技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)三維環(huán)境建模，在成像能力方面遠(yuǎn)超超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)性能，可作為無(wú)人駕駛的核心技術(shù)，由于其尺寸巨大，成本高昂，研發(fā)周期長(zhǎng)，且更適用于L4級(jí)、L5級(jí)等高級(jí)別無(wú)人駕駛汽車上，限制了激光雷達(dá)的應(yīng)用，截至2019年12月底，國(guó)內(nèi)暫無(wú)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)成熟量產(chǎn)方案，國(guó)外量產(chǎn)的車型中，僅有奧迪A8采用了激光雷達(dá)方案－－－－Ibeo的低線速激光雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)了L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

激光雷達(dá)逐漸得到Google、百度、TSLA等無(wú)人駕駛頭部企業(yè)的重視和認(rèn)可，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)者較少，形成了“一超多強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，一超指美國(guó)Velodyne，多強(qiáng)指美國(guó)Quanergy、德國(guó)Ibeo以及國(guó)內(nèi)企業(yè)包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北科天繪等。Velodyne來(lái)自加州硅谷，Velodyne LiDAR是其旗下激光雷達(dá)公司，產(chǎn)品研發(fā)能力領(lǐng)先全球其他各大企業(yè)，全球激光雷達(dá)企業(yè)主要產(chǎn)品規(guī)格分析見(jiàn)表1。

表1  全球激光雷達(dá)傳感器企業(yè)產(chǎn)品分析

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

雷達(dá)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)需加強(qiáng)核心技自主化能力

我國(guó)是全球最大的汽車生產(chǎn)銷售大國(guó)，連續(xù)多年蟬聯(lián)世界第一大汽車市場(chǎng)，同時(shí)在無(wú)人駕駛、計(jì)算機(jī)深度學(xué)習(xí)等新一代科技的飛躍發(fā)展趨勢(shì)下，雷達(dá)傳感器裝配數(shù)量大幅增加，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。雷達(dá)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為芯片企業(yè)，下游主要為汽車整車廠。

產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為雷達(dá)傳感器用芯片企業(yè)以及其他接線板、掃描器等結(jié)構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)，兩類主體廠商均以國(guó)際巨頭企業(yè)公司在兩類主體廠商中占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等三大主流雷達(dá)傳感器廠商，以及部分無(wú)人駕駛模塊廠商，國(guó)際雷達(dá)傳感器頭部企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用主要由以汽車整車企業(yè)和、部分科技企業(yè)、和無(wú)人機(jī)企業(yè)等雷達(dá)傳感器應(yīng)用企業(yè)為主，整車企業(yè)應(yīng)用占比高于80%以上。我國(guó)雷達(dá)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜見(jiàn)圖1。

圖1  我國(guó)雷達(dá)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語(yǔ)

目前我國(guó)已形成完整雷達(dá)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)際巨頭公司占據(jù)產(chǎn)業(yè)上下游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為雷達(dá)傳感器用芯片企業(yè)以及其他結(jié)構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)，中游主體為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等三大主流雷達(dá)傳感器廠商，下游應(yīng)用主要由有汽車整車企業(yè)和部分科技企業(yè)、無(wú)人機(jī)企業(yè)等。在無(wú)人駕駛技術(shù)需求上升的拉動(dòng)下，超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)三類型雷達(dá)傳感器因各自優(yōu)勢(shì)功能在未來(lái)幾年均會(huì)迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。激光雷達(dá)可作為無(wú)人駕駛的核心技術(shù)，當(dāng)前形成“一超多強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前雷達(dá)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)需加強(qiáng)核心技自主化能力。