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全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
摘要:高性能稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高,主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、非標(biāo)設(shè)計(jì)及制造壁壘、資金壁壘、客戶(hù)認(rèn)證壁壘和專(zhuān)利壁壘等5個(gè)方面。其中,技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶(hù)認(rèn)證壁壘和專(zhuān)利壁壘成為限制企業(yè)進(jìn)入和海外擴(kuò)張的主要因素。
近年來(lái),隨著下游市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng),我國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)增速明顯加快,但高性能稀土永磁材料國(guó)際化進(jìn)程緩慢,本文從行業(yè)壁壘的角度出發(fā),重點(diǎn)分析了稀土永磁行業(yè)的技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶(hù)認(rèn)證壁壘和專(zhuān)利壁壘,并探討我國(guó)磁材生產(chǎn)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程緩慢的原因。
高性能稀土永磁技術(shù)壁壘較高,我國(guó)企業(yè)處于國(guó)際領(lǐng)先水平
高性能釹鐵硼永磁材料屬于典型的技術(shù)和人才密集型行業(yè),其生產(chǎn)涉及配料、熔煉、制粉、速凝、成型、燒結(jié)、切片等眾多環(huán)節(jié)以及多項(xiàng)關(guān)鍵工藝和技術(shù)。其中,低氧技術(shù)、細(xì)粉制備技術(shù)和晶界擴(kuò)散技術(shù)是提高永磁材料磁體性能的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)。
圖1 高性能稀土永磁材料的生產(chǎn)流程
(資料來(lái)源:五度易鏈行業(yè)研究中心整理)
氧含量的高低是決定產(chǎn)品性能的關(guān)鍵。稀土金屬化學(xué)性能活躍,在生產(chǎn)過(guò)程中極易被氧化,金屬表面的氧化物會(huì)大幅降低磁材的綜合性能。因此,生產(chǎn)過(guò)程中控制氧的含量是提高磁材產(chǎn)品性能的關(guān)鍵。目前國(guó)內(nèi)釹鐵硼龍頭企業(yè)正海磁材的無(wú)氧工藝處于行業(yè)領(lǐng)先水平,正海磁材從磁材熔煉到熱處理的全部生產(chǎn)過(guò)程在無(wú)氧環(huán)境中進(jìn)行,運(yùn)行系統(tǒng)均抽真空至10-3Pa以下。
細(xì)粉制備技術(shù)是提高磁體矯頑力的重要途徑之一。微磁學(xué)理論認(rèn)為,主相晶粒邊緣存在的成分結(jié)構(gòu)不均勻區(qū)優(yōu)先開(kāi)始反磁化,使實(shí)際矯頑力遠(yuǎn)小于理論值。而通過(guò)晶粒細(xì)化能縮小晶粒尺寸,使單個(gè)磁體表面缺陷面積大幅減小,從而達(dá)到提高矯頑力的目的。目前,天和磁材通過(guò)對(duì)氣流磨噴嘴選型以及分選輪尺寸、旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)、過(guò)濾器過(guò)濾量、精確控制研磨室進(jìn)料速度及進(jìn)氣流量的研發(fā)和改進(jìn),中值粒徑和粒度分布等性能參數(shù)得到進(jìn)一步提升,使得D50(中值粒徑)由原來(lái)的5.0微米提升到2.0微米,工藝處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
晶界擴(kuò)散技術(shù)是將重稀土金屬或化合物通過(guò)加熱方法擴(kuò)散到釹鐵硼磁體晶界,在不降低剩磁的情況下,最終達(dá)到提高內(nèi)稟矯頑力的效果。目前,國(guó)內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料企業(yè)已經(jīng)基本掌握了晶界擴(kuò)散技術(shù),通過(guò)技術(shù)攻關(guān),使重稀土含量大幅降低,如正海磁材利用THRED重稀土擴(kuò)散技術(shù)使重稀土耗用量減少30%,大地熊晶界摻雜調(diào)控技術(shù)和晶界擴(kuò)散調(diào)控技術(shù)使重稀土添加量減少20%-50%等。此外,部分企業(yè)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的零重稀土添加,如天和磁材應(yīng)用自主開(kāi)發(fā)的DFP技術(shù),通過(guò)改善配方、細(xì)化晶粒、控制雜質(zhì)含量等方法,達(dá)到重稀土用量降低50%-100%的目的,目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)N54、52M、50H、45SH及以下牌號(hào)產(chǎn)品的零重稀土。
較高的客戶(hù)認(rèn)證壁壘和資金壁壘進(jìn)一步提高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻
高性能稀土永磁行業(yè)存在較高的客戶(hù)認(rèn)證壁壘和資金壁壘,使企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻進(jìn)一步提高。
稀土永磁材料行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè),只有在達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模后,才能體現(xiàn)出一定的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)裝置,這就需要在制造、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備等方面進(jìn)行大量的資金投入。一般來(lái)說(shuō),產(chǎn)能在1000噸以上的高性能釹鐵硼磁材生產(chǎn)線(xiàn)往往需要過(guò)億的資本投入。
稀土永磁材料行業(yè)還擁有較高的客戶(hù)認(rèn)證壁壘。高性能稀土永磁材料作為重要的功能性材料,對(duì)下游產(chǎn)品的性能有著重要影響。磁材企業(yè)往往需要長(zhǎng)時(shí)間的積累,證明其具備穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠的售后服務(wù)能力,才能得到大型客戶(hù)的認(rèn)可。在客戶(hù)選定了供應(yīng)商之后,出于對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性和一致性的考慮,通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,新企業(yè)往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間和更高的產(chǎn)品可靠性才能進(jìn)入大型客戶(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈。
專(zhuān)利壁壘是限制我國(guó)高性能稀土永磁材料向海外擴(kuò)張的重要因素
我國(guó)稀土永磁行業(yè)起步較晚,日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在主要市場(chǎng)國(guó)家搶先注冊(cè)了專(zhuān)利。我國(guó)企業(yè)在進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)必須獲得企業(yè)的專(zhuān)利授權(quán),對(duì)我國(guó)稀土永磁企業(yè)擴(kuò)張海外市場(chǎng)造成了較大的阻礙。如果未獲得專(zhuān)利授權(quán),我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的釹鐵硼磁材出口到專(zhuān)利保護(hù)區(qū)(歐美、日韓及東南亞等),將存在侵權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)。下游客戶(hù)特別是知名企業(yè),也不愿冒險(xiǎn)采用無(wú)專(zhuān)利授權(quán)的釹鐵硼磁體及其組件。
截至目前,我國(guó)僅有8家企業(yè)獲得了專(zhuān)利許可或授權(quán),這就意味著我國(guó)剩下的200多家稀土永磁企業(yè)產(chǎn)品難以出口,喪失了國(guó)外高端市場(chǎng)份額,使我國(guó)稀土永磁行業(yè)國(guó)際進(jìn)程緩慢。
表1 獲得日立金屬專(zhuān)利授權(quán)的8家企業(yè)匯總
(資料來(lái)源:五度易鏈行業(yè)研究中心整理)
據(jù)日立金屬官網(wǎng)公布,其在全球共計(jì)申請(qǐng)了600多項(xiàng)專(zhuān)利,雖然部分核心專(zhuān)利已經(jīng)到期,但日立金屬通過(guò)將核心專(zhuān)利與外圍專(zhuān)利相捆綁,核心專(zhuān)利到期之后,我國(guó)被許可企業(yè)仍然不得不受到外圍專(zhuān)利的約束。根據(jù)大地熊的招股說(shuō)明書(shū)披露,日立金屬的專(zhuān)利授權(quán)最晚已經(jīng)到了2032年。
表2 日立金屬對(duì)大地熊授權(quán)專(zhuān)利到期日匯總
(資料來(lái)源:五度易鏈行業(yè)研究中心整理)
結(jié)語(yǔ)
稀土永磁行業(yè)具備較高的行業(yè)壁壘,其中技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶(hù)認(rèn)證壁壘和專(zhuān)利壁壘成為我國(guó)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)外高端市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的主要障礙。目前,我國(guó)已有8家企業(yè)獲得相關(guān)專(zhuān)利授權(quán),成為我國(guó)稀土永磁行業(yè)出口的主要企業(yè)。未來(lái)隨著日立金屬和麥格昆磁相關(guān)專(zhuān)利到期,我國(guó)稀土永磁行業(yè)拓展海外市場(chǎng)的步伐將有望加快。
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