軌道交通包含了傳統(tǒng)鐵路、城際高鐵和城市軌道交通，后兩個方向是目前國家發(fā)展的重點，也是我國“新基建”概念中提出的七大領(lǐng)域之一，同時城際高鐵和城市軌道交通是其中投資額最大，也是最受大眾關(guān)注的領(lǐng)域。先進軌道交通裝備作為交通基礎(chǔ)設(shè)施的核心部件，屬于高端裝備制造行業(yè)，先進軌道交通裝備行業(yè)主要分為鐵路高端裝備制造和城市軌道裝備制造等。

先進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈情況

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，先進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游設(shè)計、原材料和零部件制造等行業(yè)、中游裝備制造行業(yè)以及下游的運營維護。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的產(chǎn)品主要以軌道交通裝備制造為主，鐵路高端裝備包含動車組、高鐵車組、電力機車等；城市軌道裝備包含地鐵、輕軌列車、有軌電車、磁懸浮列車、APM等。

圖1 軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈情況

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“新基建”政策引導下軌道交通投資提高，先進軌道交通裝備市場需求進一步提高

我國是軌道交通裝備最大的生產(chǎn)國和應用國之一，在“十三五”期間我國鐵路里程增加了2.53萬公里，高鐵較上一個五年計劃期間增長了1.81萬公里，達到了3.79萬公里。截至2020年底，我國目前已經(jīng)有45個城市經(jīng)國家批準開通城市軌道交通，規(guī)劃總里程約8600公里，仍有20余個城市等待批復進行城市軌道交通的建設(shè)。

近年來，我國城市軌道交通投資規(guī)模穩(wěn)定提高，2014-2020年，我國城市軌道交通批復投資總計達5萬億元，隨著“新基建”政策推進，軌道交通成為發(fā)展智慧交通、智慧城市的建設(shè)方向，未來規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及投資額將穩(wěn)健增長。未來，據(jù)各省發(fā)布的重點投資項目計劃，31省市在軌道交通領(lǐng)域的投資將超十萬億。

在軌道交通裝備市場方面，我國軌道交通裝備市場規(guī)模較為穩(wěn)定增長，2020年受到疫情影響有所回落，市場規(guī)模為2806億元，較上年小幅下降；2019年行業(yè)市場規(guī)模為2992億元，較上年同期增長26.0%?？傮w來看，未來隨著我國在先進軌道交通裝備領(lǐng)域技術(shù)的不斷發(fā)展突破，同時“新基建”的政策傾斜，相關(guān)投資持續(xù)增長，我國先進軌道交通裝備需求將穩(wěn)步提升，市場規(guī)模將進一步提高，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

圖2 我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模情況

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國內(nèi)技術(shù)處于世界一流，中國中車為行業(yè)絕對龍頭

近年來，我國先進軌道交通裝備的技術(shù)取得較大進步，在高端制造領(lǐng)域中，我國先進軌道交通裝備是國產(chǎn)替代程度、自主創(chuàng)新能力以及競爭力最強的行業(yè)之一。目前，我國已經(jīng)突破了多個領(lǐng)域的軌道交通技術(shù)，技術(shù)水平已經(jīng)位居全球第一梯隊，并完成了全部自主知識產(chǎn)權(quán)復興號的生產(chǎn)和運營。

從企業(yè)方面來看，中國中車在鐵路裝備領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額，達到了90%，其余10%份額主要有四方龐巴迪等中外合資企業(yè)占據(jù)。在城市軌道交通領(lǐng)域，中國中車及其旗下公司中車株洲電力機車、中車南京浦鎮(zhèn)、中車長春客車等企業(yè)基本壟斷了國內(nèi)市場，市場份額超過90%。

圖3 我國軌道交通裝備行業(yè)部分企業(yè)

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目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高速動車組、載重機車等核心產(chǎn)品在國內(nèi)軌道交通領(lǐng)域基本完成國產(chǎn)化產(chǎn)品的普及，僅有川藏線路應用的內(nèi)燃機車等極小部分軌道交通裝備從國外進口，進口的主要原因也并非因為技術(shù)而是市場需求方面，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)出口海外部分國家，并在全球多個國家和地區(qū)建設(shè)并運營軌道交通線路，全球市場份額占有率也達到較高水平。

總結(jié)

依托我國交通強國的規(guī)劃綱要，在軌道交通領(lǐng)域，我國相關(guān)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速，基本完成了國產(chǎn)化替代的進程，接下來在我國軌道交通建設(shè)的黃金發(fā)展期，我國將全面建設(shè)國際領(lǐng)先的現(xiàn)代化先進軌道交通體系，進一步占據(jù)全球軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的高端。未來我國鐵路和城軌車輛等先進交通軌道裝備市場將隨著交通建設(shè)投資持續(xù)投入保持增長態(tài)勢，預計到“十四五”期末國內(nèi)行業(yè)市場規(guī)模將達到4500億元。