【收錄專(zhuān)題 | 數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)】

金屬切削機(jī)床是用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)床。金屬切削機(jī)床包含車(chē)床、銑床、鏜床、鉆床、磨床等眾多不同用途的細(xì)分品類(lèi)。

表1 常見(jiàn)的幾類(lèi)金屬切削機(jī)床

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我國(guó)制造業(yè)升級(jí)對(duì)金屬切削機(jī)床的加工精度、加工效率提出了更高的要求，數(shù)控金屬切削機(jī)床通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精度補(bǔ)償和優(yōu)化控制，排除了系統(tǒng)誤差，縮短了加工過(guò)程所需的輔助時(shí)間，具有高精度、高效率等特點(diǎn)，與非數(shù)控金屬切削機(jī)床相比，具有廣泛的適應(yīng)性。其中，高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床具備高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工等加工特點(diǎn)，能夠進(jìn)行汽車(chē)、航空航天、船舶等關(guān)鍵零部件深度加工，市場(chǎng)需求不斷增加，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)回暖，數(shù)控化率持續(xù)提升
在供給側(cè)改革的背景下，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2016年以來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2020年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為44.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量的下降趨勢(shì)已經(jīng)停止，產(chǎn)量開(kāi)始回升。

圖1 2016年-2020年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及增速
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我國(guó)金屬切削機(jī)床整體仍處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的階段，機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2020年，我國(guó)金屬切削數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.47%，整體數(shù)控化率達(dá)到43.27%，較2012年提升19.4個(gè)百分點(diǎn)。非數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮。

圖2 2020年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率
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日本、德國(guó)、美國(guó)主導(dǎo)高檔產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床仍主要依賴(lài)進(jìn)口
全球高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、德國(guó)和美國(guó)手中，形成了三足鼎立的市場(chǎng)格局。2019年全球前十大高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床廠商實(shí)現(xiàn)營(yíng)收275.6億美元，占全球數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)值的35.18%，市場(chǎng)集中度較高。
山崎馬扎克（日本）、通快（德國(guó)）和德馬吉森精機(jī)（德日合資）憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積累和卓越的產(chǎn)品性能，長(zhǎng)期占據(jù)數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)前三位，2019年上述三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收133.4億美元，占全球數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)值的17.03%。

表2 2019年全球前十大數(shù)控金屬切削機(jī)床廠商

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我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，在中低端機(jī)床領(lǐng)域已具備自主研發(fā)生產(chǎn)的能力，但高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床仍主要依賴(lài)進(jìn)口。與國(guó)外相比，我國(guó)高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床技術(shù)創(chuàng)新投入不足，自主創(chuàng)新能力較弱，高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件依賴(lài)進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)數(shù)控金屬切削機(jī)床在可靠性、加工精度、加工速率和后期維修服務(wù)等方面與國(guó)外有較大差距，高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床仍主要依賴(lài)進(jìn)口。

我國(guó)機(jī)床廠商加速高檔產(chǎn)品布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)
高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床具有高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工等特點(diǎn)，技術(shù)壁壘較高，國(guó)有機(jī)床企業(yè)技術(shù)積累較為豐富，技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并形成了沈陽(yáng)機(jī)床、濟(jì)南二機(jī)、漢江機(jī)床、秦川機(jī)床等龍頭企業(yè)。
隨著國(guó)有企業(yè)改革，部分民營(yíng)企業(yè)通過(guò)對(duì)老牌機(jī)床企業(yè)進(jìn)行重整，迅速完成了技術(shù)積累，如齊重?cái)?shù)控、威達(dá)重工等，開(kāi)始加速布局高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床；部分企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)入高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床領(lǐng)域，如海天精工、科德數(shù)控、國(guó)盛智科等。
近幾年，我國(guó)大力發(fā)展復(fù)雜、精密、特殊材料加工和成形等關(guān)鍵共性技術(shù)，在精密及超精密車(chē)床的可靠性及精度保持技術(shù)、復(fù)雜型面和難加工材料高效加工及成形技術(shù)、輕量化材料精密成形技術(shù)、在線精密檢測(cè)與智能裝配技術(shù)等領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行技術(shù)挖掘和開(kāi)發(fā)，使數(shù)控金屬切削機(jī)床的精度與可靠性大幅提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，部分廠商的高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床走出國(guó)門(mén)，出口到德國(guó)等機(jī)床發(fā)達(dá)國(guó)家。

表3 我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床相關(guān)企業(yè)匯總

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結(jié)語(yǔ)
我國(guó)金屬切削機(jī)床目前仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯，數(shù)控化率不斷提升，高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)已經(jīng)在中低端數(shù)控金屬切削機(jī)床領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但高檔數(shù)控金屬切削機(jī)床技術(shù)壁壘較高，我國(guó)在數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件領(lǐng)域仍依賴(lài)進(jìn)口。