【收錄專題 | 中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析_發(fā)電裝機(jī)容量_光伏逆變器出貨量】

光伏（太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)）是一種新型發(fā)電系統(tǒng)，利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。

圖1光伏產(chǎn)業(yè)鏈

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以多晶硅、硅片、金屬硅、銀漿等原材料生產(chǎn)加工，多晶硅環(huán)節(jié)存在高技術(shù)壁壘，呈現(xiàn)一定的壟斷局面，我國(guó)硅料部分依賴進(jìn)口；中游是光伏發(fā)電系統(tǒng)，包括光伏電池、光伏玻璃、背板等環(huán)節(jié)，技術(shù)含量不高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較密集；下游包括小型分布式電站和大型地面電站的光伏發(fā)電應(yīng)用端，以及逆變器、組件、支架等配套設(shè)備。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)、規(guī)模已位居全球先列，多晶硅、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)產(chǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)

光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已有十幾年的發(fā)展歷史，加速推動(dòng)我國(guó)能源變革，當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、應(yīng)用市場(chǎng)等方面均位列世界前列。

2020年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)-多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量及系統(tǒng)應(yīng)用裝機(jī)情況如下，多晶硅產(chǎn)量約為39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)87.5%。硅片產(chǎn)量約為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.7%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占比高達(dá)88.1%。電池片產(chǎn)量約為134.8GW，同比增長(zhǎng)22.2%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占比為53.2%。組件產(chǎn)量達(dá)到124.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%，以晶硅組件為主，其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占比為55.1%。同時(shí)，光伏四大環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比例均在50%以上。

產(chǎn)品效率方面，以PERC技術(shù)生產(chǎn)為主，P型單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.8%，比去年提高0.5%；黑硅多晶電池片轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.8%，提高0.3%；常規(guī)黑硅多晶電池轉(zhuǎn)換效率約19.4%，僅提升0.1%。

我國(guó)光伏新增裝機(jī)連續(xù)八年全球第一，“十四五”期間，預(yù)計(jì)我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)范圍可實(shí)現(xiàn)70-90GW

光伏是全球清潔、低碳、低成本的新型能源形式，在歐洲、北美、東亞、中東、南美等發(fā)達(dá)地區(qū)及發(fā)展中國(guó)家均得到快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2020年，全球光伏新增裝機(jī)約為130GW，再攀新高。2021年，全球“碳中和”、“碳達(dá)峰”目標(biāo)下，伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、清潔能源轉(zhuǎn)型以及光伏成本逐漸降低等多種因素的加持下，全球光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年-2025年期間，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)增速有望在15%以上，全球光伏年均新增裝機(jī)范圍約為210-260GW。

國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)方面，2020年累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到253GW，新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量約為48.2GW，同比上升60.1%，創(chuàng)歷史第二高，光伏發(fā)電量約占全國(guó)全年總發(fā)電量的3.5%，發(fā)展空間不可估量，至2020年，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)連續(xù)六年全球第一，新增裝機(jī)連續(xù)八年全球第一。在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，光伏產(chǎn)業(yè)將加速部署；“十四五”期間，預(yù)計(jì)我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)范圍可實(shí)現(xiàn)70-90GW。

從裝機(jī)規(guī)模地區(qū)和省份看，累計(jì)裝機(jī)容量從高到低依次為華東地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)等，山東、江蘇、河北、浙江等。

圖2我國(guó)光伏累計(jì)及新增裝機(jī)容量

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局企業(yè)較多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率較高

受政府補(bǔ)貼、政策利好等多重因素，近幾年，眾多企業(yè)紛紛布局光伏產(chǎn)業(yè)，存在一定進(jìn)入壁壘，當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率較高，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)龍頭如下：

表1我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的光伏企業(yè)有隆基股份、正泰電器、通威股份、特變電工、晶澳科技等，營(yíng)收超百億光伏企業(yè)有蘇美達(dá)、通威股份、隆基股份、正泰電器等。

其他多晶硅企業(yè)有賽維LDK、宇峻、特變電工、大全新能源、亞洲硅業(yè)；其他單晶硅企業(yè)有中環(huán)股份、卡姆丹克、晶龍集團(tuán)、陽(yáng)光能源；其他電池片企業(yè)有韓華、晶澳科技、晶科科技、海潤(rùn)光伏、江蘇林洋新能源；其他電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)有中利科技、特變電工、正泰電器等。

結(jié)語(yǔ)

光伏是全球清潔、低碳、低成本的新型能源形式，全球多國(guó)積極推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、應(yīng)用市場(chǎng)等方面均位列世界前列，光伏累計(jì)裝機(jī)連續(xù)六年全球第一，新增裝機(jī)連續(xù)八年全球第一，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)-多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)較好，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局企業(yè)較多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率較高。