多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)原材料，通過金屬硅冶煉所得，用于制造硅片。根據(jù)多晶硅的形態(tài)不同，可以將其分為塊狀硅和顆粒硅。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，多晶硅的市場需求不斷增長，但由于多晶硅行業(yè)投產(chǎn)時間長，產(chǎn)能彈性小，行業(yè)壁壘高，大部分產(chǎn)能仍將集中在少數(shù)頭部企業(yè)。

全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)市場向頭部企業(yè)匯聚

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展極快，已掌握了多晶硅生產(chǎn)的核心技術(shù)，國產(chǎn)化進程不斷加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)逐漸向我國轉(zhuǎn)移。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，我國多晶硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量從2017年首次超過全球總量的一半之后，產(chǎn)能和產(chǎn)量占比不斷增長，2020年均超過了全球總量的四分之三。受疫情影響，2020年全球多晶硅產(chǎn)能出現(xiàn)較大幅度下降，但我國受影響幅度較小，且全年產(chǎn)量增長了超過15個百分點，這主要是因為我國頭部企業(yè)提高了產(chǎn)能利用率，填補了部分企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)帶來的產(chǎn)量缺口。

圖1 我國多晶硅產(chǎn)能及占比情況（萬噸

（資料來源：CPIA，五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

圖2 我國多晶硅產(chǎn)量及占比情況（萬噸

（資料來源：CPIA，五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

頭部企業(yè)具有規(guī)模、成本等優(yōu)勢，具備強勁的研發(fā)實力和技術(shù)儲備，在激烈的市場競爭中始終保持領(lǐng)先地位，我國多晶硅市場份額不斷向頭部企業(yè)匯聚。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2019年我國多晶硅前五產(chǎn)量總和為26.2萬噸，占全國總產(chǎn)量的76.6%；2020年我國多晶硅前五產(chǎn)量總和為34.3萬噸，占全國總產(chǎn)量的86.7%，增加了超過10個百分點。

全球多晶硅產(chǎn)量前十企業(yè)我國占據(jù)七席，共同發(fā)力推動我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展

全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，多晶硅產(chǎn)量前十企業(yè)中我國占據(jù)七席，其產(chǎn)量總和為37.57萬噸，分別為四川永祥股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、新特能源股份有限公司、東方希望集團、亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司和內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司。他們充分利用自身優(yōu)勢，順應(yīng)市場趨勢，加大投資規(guī)模，高度重視科技創(chuàng)新，不斷開發(fā)新技術(shù)新工藝，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)競爭力，在我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中做出了突出貢獻。

 表1 我國主要多晶硅企業(yè)簡介（按2020年產(chǎn)量排序）

（資料來源：公司官網(wǎng)，五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

多晶硅生產(chǎn)工藝仍以三氯氫硅法為主，硅烷流化床法未來發(fā)展前景廣闊

目前國內(nèi)外企業(yè)生產(chǎn)多晶硅仍以三氯氫硅法為主，即西門子法及改良西門子法，該制備方法操作簡單，反應(yīng)條件易實現(xiàn)，且成本較低，安全風(fēng)險適中，因此仍占主導(dǎo)地位，2020年采用該法生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)量為51.1萬噸，占全球總產(chǎn)量的98.1%。

表2 多晶硅生產(chǎn)工藝簡介

（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

而采用硅烷流化床法生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)目前只有少數(shù)幾家，采用硅烷流化床法生產(chǎn)的多晶硅是顆粒硅，與三氯氫硅法生產(chǎn)的塊狀硅相比，顆粒硅流動性好、無需破碎，能夠有效避免破碎引入雜質(zhì)，性能完美契合單晶用料，有望成為新一代硅料技術(shù)。江蘇中能是少數(shù)幾家生產(chǎn)顆粒硅的企業(yè)之一，與隆基、中環(huán)、晶澳等簽訂了長單采購合同，是顆粒硅發(fā)展的重要推動力。雖然目前我國顆粒硅生產(chǎn)用的流化床相關(guān)設(shè)備仍依賴進口，但隨著顆粒硅制備技術(shù)的不斷成熟，未來將在多晶硅市場占據(jù)更多份額，發(fā)展前景廣闊。

結(jié)語

隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，我國企業(yè)在多晶硅行業(yè)發(fā)展中的地位越來越高，全球十大多晶硅企業(yè)中，我國企業(yè)已占據(jù)包括前三在內(nèi)的七席。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷進步，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握當(dāng)前良好的市場環(huán)境，不斷加大科研經(jīng)費投入，改進生產(chǎn)工藝，優(yōu)化設(shè)備及資源，提升企業(yè)競爭力，推動我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。