【收錄專題 | 中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析_發(fā)電裝機(jī)容量_光伏逆變器出貨量】

硅片是通過(guò)對(duì)多晶硅進(jìn)行線切割加工而成，是制造光伏晶硅電池的基礎(chǔ)材料。根據(jù)晶胞的排列方式和加工方法不同，硅片主要分為單晶硅片和多晶硅片。單晶硅片是采用直拉單晶或區(qū)熔外延的方法形成晶棒，多晶硅片是直接把硅料倒入坩堝中融化再鑄錠冷卻成形，然后經(jīng)過(guò)切割成硅片。此外，根據(jù)用途不同，硅片又分為半導(dǎo)體硅片和光伏硅片，二者的最大區(qū)別是硅的純度不同，本文主要對(duì)光伏硅片進(jìn)行分析。

圖1 硅片按加工方法分類

（資料來(lái)源：公開資料）

我國(guó)成為光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)重心，產(chǎn)能不斷擴(kuò)充將長(zhǎng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

我國(guó)是光伏硅片生產(chǎn)大國(guó)，全球九成以上光伏硅片產(chǎn)自中國(guó)。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球硅片產(chǎn)量為167.7GW，我國(guó)硅片產(chǎn)量為161.3GW，占全球總量的96.2%。受益于下游光伏電池行業(yè)的迅速擴(kuò)張，我國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展迅速，硅片產(chǎn)量增速始終保持較高水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)硅片產(chǎn)量為134.6GW，同比增長(zhǎng)25.7%，2020年硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)率也接近20%，2021年上半年硅片產(chǎn)量為105GW，同比增長(zhǎng)40%。

圖2 我國(guó)2015-2020年硅片產(chǎn)量及增速

（資料來(lái)源：CPIA，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

與上游多晶硅較高的產(chǎn)能利用率相比，硅片的產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，且各企業(yè)仍在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年預(yù)計(jì)全國(guó)硅片產(chǎn)能將達(dá)到400GW左右，比2020年的240GW增加了65%左右。這確保了我國(guó)在未來(lái)幾年的光伏硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中后勁十足，將長(zhǎng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，這也給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，跟不上更新?lián)Q代腳步的企業(yè)地位終將會(huì)被取代。

表1 主要硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（GW）

（資料來(lái)源：公開資料，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

雙雄爭(zhēng)霸格局下，后起之秀勢(shì)頭強(qiáng)勁

從上面的表格中可以看出，隆基股份和中環(huán)股份的硅片產(chǎn)能始終保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，兩家產(chǎn)能占總產(chǎn)能的60%以上。在光伏硅片領(lǐng)域，隆基股份憑借毒辣的戰(zhàn)略眼光，專注于單晶硅片的創(chuàng)新研發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)了硅片市場(chǎng)的單晶替代，并且憑借著卓越的全球化能力、研發(fā)創(chuàng)新能力，不斷發(fā)展壯大，牢牢鎖定了其在光伏硅片領(lǐng)域的霸主地位。中環(huán)股份則憑借其在大尺寸硅片的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，始終緊跟隆基股份的步伐，二者競(jìng)相角逐，未來(lái)究竟鹿死誰(shuí)手尚未可知。

表2 我國(guó)單晶硅片生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介

（資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

在硅片的大尺寸換擋期，上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能、高景太陽(yáng)能、江蘇美科等企業(yè)紛紛布局大尺寸硅片產(chǎn)線，爭(zhēng)取在未來(lái)愈加龐大的光伏產(chǎn)業(yè)中分一杯羹。上機(jī)數(shù)控與天合光能、東方日升、阿特斯、正泰新能源等企業(yè)分別簽訂了210硅片長(zhǎng)單銷售合同，合同總額超過(guò)290億，將成為大尺寸硅片的重要供應(yīng)商。

表3 部分大尺寸硅片產(chǎn)能布局（GW）

（資料來(lái)源：公開資料，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

降本增效形勢(shì)下，大尺寸薄片化是硅片未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

大尺寸、薄片化是降低硅片成本的重要途徑，將成為硅片未來(lái)的發(fā)展方向。生產(chǎn)大尺寸硅片只需改變夾具即可增加產(chǎn)能、提高生產(chǎn)率，而不需要改變?cè)O(shè)備，因此能夠有效降低成本；而減薄硅片能夠降低硅耗，進(jìn)而降低硅片成本。眾所周知，高轉(zhuǎn)換效率和低成本是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)不斷優(yōu)化，使過(guò)去十年的度電成本下降了大約90%。在這種形勢(shì)下，作為光伏電池的重要原材料，硅片的成本直接影響著終端產(chǎn)品的價(jià)格，降低硅片的成本尤為重要，大尺寸、薄片化勢(shì)在必行。然而，一味的追求大和薄也會(huì)帶來(lái)產(chǎn)品良率等一系列問(wèn)題，對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備提出了更高的要求，如何在技術(shù)進(jìn)步和成本控制之間抓住那個(gè)平衡點(diǎn)，將成為未來(lái)硅片企業(yè)發(fā)展的重中之重。

結(jié)語(yǔ)

我國(guó)是光伏硅片生產(chǎn)第一大國(guó)，掌握了全球97%的硅片產(chǎn)能，硅片產(chǎn)量逐年遞增，增速保持較高水平。國(guó)內(nèi)企業(yè)在雙龍頭的引領(lǐng)下，不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，以確保我國(guó)在光伏硅片領(lǐng)域的霸主地位。大尺寸薄片化是降低硅片成本的重要手段，將成為未來(lái)硅片發(fā)展的重要趨勢(shì)。