2021年，動力電池市場“兵分兩路”，LFP電池在國內(nèi)新能源汽車市場全面鋪開，高鎳電池在海外市場大行其道。

　　全球新能源汽車銷量大幅增長拉動LFP電池和高鎳電池出貨量同比大幅增長，帶動國內(nèi)LFP材料和高鎳三元材料出貨激增。

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)根據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021前三季度國內(nèi)動力電池裝機量約82.42GWh，同比增長152%。其中，三元電池裝機量約47.67GWh，同比增長105%;LFP電池裝機量約34.55GWh，同比增長274%。

　　三元電池裝機同比增長翻倍拉動三元材料出貨量大幅增長，三元材料企業(yè)普遍出現(xiàn)產(chǎn)銷量兩旺，新增產(chǎn)能有效釋放和產(chǎn)能利用率進一步提升，疊加原料漲價推高三元正極價格，助推企業(yè)業(yè)績大幅增長。

　2021年三元企業(yè)前三季度業(yè)績增長情況　

　　值得注意的是，高鎳三元材料產(chǎn)品銷量提升成為多家三元材料企業(yè)營收凈利大幅增長的重要原因。

　　其中，容百科技上半年三元材料出貨量超2萬噸(其中90%以上為高鎳三元正極材料)，同比增長約 135%，凈利潤和單噸盈利同比大幅提升，市場占有率得到進一步提升。

　　第三季度，容百科技實現(xiàn)營收26.6億元，同比增長138.7%;凈利潤2.3億元，同比增長284.7%。其中NCM811、Ni90及以上超高鎳系列產(chǎn)品銷量環(huán)比增長約20%。

　　容百科技高鎳正極銷量大幅增長背后，是海外高鎳動力電池技術(shù)路線加速滲透，帶動寧德時代、LG新能源、SKI等頭部電池企業(yè)高鎳電池海外裝機大幅增長，進而對高鎳材料產(chǎn)生強勁需求。

　　容百科技高鎳正極產(chǎn)能進一步擴充和快速釋放，以及產(chǎn)能利用率進一步提升，加上高鎳前驅(qū)體自供占比提升，為其高鎳正極出貨量增長和產(chǎn)品盈利能力改善提供保障。

　　除了容百科技之外，其它三元材料企業(yè)的高鎳正極業(yè)務(wù)也取得較大突破。

　　其中，巴莫科技高鎳正極材料出口大幅增長，市場占比快速提升;當(dāng)升科技上半年Ni83、Ni88、Ni90 型高鎳多元材料實現(xiàn)向海外大批量出口，Ni95產(chǎn)品已完成國際客戶驗證，即將進入量產(chǎn)階段;振華新材前三季度8系NCM產(chǎn)品銷售額達12.4億，季度銷量環(huán)比持續(xù)提升，占前三季度營收比例的41.8%;長遠鋰科8系NCM產(chǎn)品2020 年已實現(xiàn)千噸級銷售，2021年銷量占比進一步提升。

　　除此之外，上述三元材料企業(yè)還在加快鎳含量達90%以上高鎳、超高鎳系列、NCA產(chǎn)品的研發(fā)量產(chǎn)，搶占高鎳頭部市場，提升產(chǎn)品競爭力。

　　整體來看，海外電動汽車搭載高鎳電池比例提升和高鎳電池車型銷量增長，成為拉動國內(nèi)高鎳正極材料出貨量大幅增長的主要因素。

　　市場數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機同比增長276%，帶動NCM811材料出貨量大幅增長;海外高鎳正極市場占比提升至38%，海外高鎳化趨勢愈發(fā)明顯。

　　當(dāng)前，包括寧德時代、松下、LG新能源、三星SDI、SKI等中日韓電池企業(yè)都已經(jīng)批量生產(chǎn)供貨高鎳電池，并在積極研發(fā)鎳含量更高的下一代電池，將拉動高鎳材料需求快速釋放。

　　在此情況之下，頭部電池企業(yè)都在積極擴充電池產(chǎn)能，并加強對高鎳正極材料的采購管理，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定。

　　例如，SKI與韓國正極材料制造商Ecopro BM簽署采購協(xié)議，將從2024年到2026年，向Ecopro BM購買價值10萬億韓元(約合人民幣550億元)的高鎳正極材料(NCM)。

　　業(yè)內(nèi)測算合同量相當(dāng)于Ecopro BM每年將供應(yīng)11萬噸高鎳NCM，可生產(chǎn)73GWh的電池。預(yù)計在三年內(nèi)合計供應(yīng)超30萬噸高鎳NCM。

　　此外，Ecopro BM還是三星SDI高鎳三元材料外部核心供應(yīng)商。雙方正在共同研發(fā)鎳含量達92%的NCA正極材料，并成立合資公司生產(chǎn)該材料，主要供應(yīng)三星SDI。

　　為滿足其客戶市場需求，Ecopro BM也迅速啟動產(chǎn)能擴充和原料儲備計劃。

　　近期，Ecopro BM與格林美簽署NCA&NCM高鎳三元前驅(qū)體供貨合同，將于2021-2016年向格林美采購合計82.6萬噸高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

　　除此之外，包括浦項化學(xué)、L&F、住友金屬、優(yōu)美科等外資品牌的高鎳正極出貨量也在持續(xù)增長，高鎳正極市場迅速升溫。

　　下游市場需求持續(xù)增長為三元材料企業(yè)加快新產(chǎn)品研發(fā)和擴充高鎳正極產(chǎn)能提供了保障，但上游原材料持續(xù)漲價、市場競爭加劇和下游市場需求變動，也給三元材料企業(yè)產(chǎn)生多重壓力和挑戰(zhàn)。而一線梯隊企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶群體等方面將具備更強競爭優(yōu)勢。

來源：高工鋰電網(wǎng)