【研究報(bào)告 | LED照明行業(yè)研究報(bào)告】

　　在早期的顯示技術(shù)領(lǐng)域，OLED與LCD一直是勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為占據(jù)顯示市場(chǎng)最顯眼的兩個(gè)技術(shù)點(diǎn)，直到Mini LED的出現(xiàn)，打破了平衡點(diǎn)。Mini LED作為新興顯示技術(shù)，在亮度、對(duì)比度、色彩還原、外形厚度、使用壽命及功耗等方面優(yōu)勢(shì)顯著，表現(xiàn)甚至可以媲美OLED。與此同時(shí)，OLED也在最大短板壽命問(wèn)題上不斷進(jìn)行研發(fā)突破。面對(duì)OLED來(lái)勢(shì)洶洶的挑戰(zhàn)，Mini LED的市場(chǎng)空間還留有多大?

　　OLED與Mini LED的市場(chǎng)行情幾何?

　　OLED與Mini LED可謂是近期在顯示市場(chǎng)討論熱度只增不減的顯示技術(shù)話題。由于韓國(guó)企業(yè)在面板賽道上起步較早，市場(chǎng)份額較高，積累的經(jīng)驗(yàn)形成了一定的專利壁壘，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。所以O(shè)LED技術(shù)和LCD技術(shù)主要掌握在韓系面板廠商手里，而如今在政府的大力支持下，中國(guó)面板制造商短短幾年內(nèi)在LCD領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超，而隨著中國(guó)政府繼續(xù)推進(jìn)OLED顯示行業(yè)發(fā)展，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主導(dǎo)市場(chǎng)可能只需要幾年時(shí)間。中國(guó)在顯示技術(shù)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭給韓國(guó)面板廠商如臨大敵的緊迫感，因此韓國(guó)國(guó)內(nèi)面板制造商呼吁，將OLED顯示技術(shù)納入戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域，以此獲得韓國(guó)政府層面的支持。

　　OLED技術(shù)主要應(yīng)用于中小尺寸顯示面板，例如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備以及家用電器等。與OLED 不相上下的LCD面板價(jià)格有所上漲，成本負(fù)擔(dān)增加，最終導(dǎo)致OLED的采用率上升。LCD和OLED價(jià)格差距越來(lái)越小，帶來(lái)了性能優(yōu)越的OLED需求增加。OLED在因此在價(jià)格與性能上超越了LCD，在顯示市場(chǎng)贏得了技術(shù)領(lǐng)先地位。

　　近日，國(guó)內(nèi)試運(yùn)營(yíng)的地表最高時(shí)速600公里的磁懸浮列車試運(yùn)營(yíng)車輛上，一等座與二等座之間，搭載了55英寸透明OLED顯示屏作為隔斷，不僅可以為乘客提供各種運(yùn)行信息、廣告、娛樂(lè)內(nèi)容等，同時(shí)大大增強(qiáng)列車的科技感。這一透明OLED顯示屏由目前唯一能夠量產(chǎn)大型透明OLED的廠商LG Display 生產(chǎn)制造，LG Display 正在積極開拓我國(guó)透明顯示市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2018年透明顯示的市場(chǎng)規(guī)模為5億2400萬(wàn)美金，到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到49億3300萬(wàn)美金，年平均增速高達(dá)46%。在中國(guó)市場(chǎng)，2020年中國(guó)商用顯示市場(chǎng)規(guī)模突破1800億元人民幣，預(yù)計(jì)從2020年到2025年，中國(guó)商用顯示的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到11.9%。業(yè)界人士認(rèn)為透明OLED將憑借其差別化價(jià)值引領(lǐng)未來(lái)商業(yè)顯示市場(chǎng)。由此可見，OLED在商顯市場(chǎng)已經(jīng)開始嶄露頭角并得到了相當(dāng)一部分市場(chǎng)的認(rèn)可。

　　我國(guó)目前已經(jīng)站在了顯示技術(shù)的十字路口，終端需求的變化促使顯示技術(shù)快速更新，Mini LED以其燈珠數(shù)多、亮度高、分區(qū)多、顯示效果好、不灼屏等優(yōu)勢(shì)越來(lái)越多的出現(xiàn)在大眾視野中，有望在中高端液晶顯示屏背光、LED顯示領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用。可以說(shuō)，Mini LED結(jié)合了LCD和OLED面板優(yōu)勢(shì)，可以視作現(xiàn)階段下實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的全面超越OLED的顯示技術(shù)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)Mini LED市場(chǎng)規(guī)模在16億元左右，2020年Mini LED市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到37.8億元，同比增長(zhǎng)140%。據(jù)此數(shù)據(jù)某研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2026年中國(guó)Mini LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元，增長(zhǎng)空間超過(guò)10倍。在大屏化趨勢(shì)下，2024年Mini LED背光在IT、電視及平板應(yīng)用的滲透率，分別有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)至20%、15%及10%。由于OLED在小尺寸應(yīng)用搶占先機(jī)，但在大尺寸應(yīng)用中由于尺寸放大而良率面臨下降問(wèn)題，成本優(yōu)勢(shì)較小尺寸而言并不明顯。根據(jù)《2020年中國(guó)商用顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，商顯市場(chǎng)2024年將達(dá)到1106億元的規(guī)模。若按照10%的滲透率估算，預(yù)計(jì)2024年Mini LED商顯將達(dá)到110億元的市場(chǎng)規(guī)模。

　　從上述分析可以總結(jié)出，OLED 在小尺寸顯示領(lǐng)域已經(jīng)有了舉足輕重的地位，重要的細(xì)分顯示應(yīng)用場(chǎng)景主要在商顯市場(chǎng)、透明屏領(lǐng)域;在大尺寸顯示Mini LED更勝一籌，Mini LED背光可以填補(bǔ)傳統(tǒng)LED背光與OLED間的技術(shù)與市場(chǎng)空白，成為中大尺寸LCD顯示新的增長(zhǎng)點(diǎn)。1)由于用戶需求，中大尺寸顯示不斷向高分辨率、高對(duì)比度、廣色域及高HDR方向發(fā)展，傳統(tǒng)LED背光市場(chǎng)份額下降，產(chǎn)生技術(shù)替代需求。2)OLED在中大尺寸顯示領(lǐng)域表現(xiàn)良好，但價(jià)格過(guò)高。以電視機(jī)顯示屏為例，根據(jù)電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，65寸LCD電視價(jià)格僅在3000元左右，而同尺寸的OLED電視則需要上萬(wàn)元，中間存在較大的價(jià)格差距，Mini LED背光的LCD電視產(chǎn)品定位，可以填補(bǔ)這一價(jià)格空白。

　　技術(shù)之爭(zhēng)下的尷尬瓶頸期

　　盡管Mini LED和OLED在如火如荼的顯示技術(shù)發(fā)展大潮下成為了勁敵，但是都不可避免的擺脫不了市場(chǎng)適應(yīng)期和瓶頸期。以電視領(lǐng)域?yàn)槔琌LED一直存在的弊端是有機(jī)發(fā)光材料的壽命以及缺乏次像素渲染帶來(lái)的彩邊問(wèn)題，而為了保證壽命，降低燒屏風(fēng)險(xiǎn)，就需要限制OLED屏幕的亮度，通常OLED屏幕亮度只有100尼特左右，部分面板所謂的1000尼特峰值亮度只能在屏幕上25%以下面積區(qū)域點(diǎn)亮的情況下才能出現(xiàn)，致使OLED屏幕像投影儀一樣，不適合在高亮度場(chǎng)景下使用。OLED電視引以為傲的暗部表現(xiàn)欠佳，OLED像素點(diǎn)發(fā)光材料在低亮度下會(huì)出現(xiàn)電壓不穩(wěn)，從而出現(xiàn)顏色顯示偏移和圖像拖影等問(wèn)題。雖然OLED能實(shí)現(xiàn)像素級(jí)控光，但是亮部亮度上不去，暗部暗度下不來(lái)，OLED電視并不能體現(xiàn)出極致的顯示效果。

　　Mini LED在電視上的應(yīng)用市場(chǎng)成績(jī)同樣不是很理想。在電視市場(chǎng)已經(jīng)飽和的狀態(tài)下，電視廠商急需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新革新產(chǎn)品，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，所以主流電視廠商都在熱捧Mini LED電視。截至目前，幾乎所有的主流電視品牌都推出了Mini LED電視，Mini LED電視概念呼聲日益高漲，使2021年成為Mini LED電視大規(guī)模商業(yè)化的元年。但是今年上半年中國(guó)電視市場(chǎng)十分低迷。某市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)報(bào)告指出，2021年上半年，中國(guó)電視市場(chǎng)累計(jì)銷量1781萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.7%。Mini LED電視也遭到牽連，今年上半年中國(guó)Mini LED電視銷量?jī)H3萬(wàn)臺(tái)左右，恐怕難以達(dá)到業(yè)界原本的市場(chǎng)預(yù)期。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不足也是Mini LED電視市場(chǎng)低迷的原因之一，電視上游零部件全線漲價(jià)，再加之Mini LED背光模組成本增加，部分Mini LED電視價(jià)格甚至比OLED電視的還更高，出現(xiàn)了價(jià)格倒掛的現(xiàn)象。上述現(xiàn)象的出現(xiàn)進(jìn)一步說(shuō)明OLED與Mini LED 在發(fā)展的過(guò)程中都遇到了不同程度上的瓶頸期，在兩者激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，需要的不應(yīng)該是爭(zhēng)斗，應(yīng)該允許兩者之間存在相交的發(fā)展空間，共同在電視以及更多細(xì)分領(lǐng)域開拓市場(chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　Mini LED仍是目前顯示技術(shù)Top，未來(lái)可期

　　Mini LED背光產(chǎn)品本質(zhì)仍是LCD，只是把背光技術(shù)升級(jí)到更為微縮，背光燈珠大小在50微米到200微米左右，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)的區(qū)域發(fā)光調(diào)節(jié)，提升顯示效果。特別是中大尺寸領(lǐng)域，Mini LED相較OLED更有競(jìng)爭(zhēng)力，Mini LED顯示方案的整體成本僅為OLED的60%左右,而且成本更低，壽命更長(zhǎng)，有望成為大尺寸顯示應(yīng)用升級(jí)的首選技術(shù)。隨著Mini LED成本的降低，Mini LED應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)四五年間仍將保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　Mini-LED背光技術(shù)可以在外觀形態(tài)、對(duì)比度、亮度、色域等方面助力LCD產(chǎn)品在與OLED 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。但我們也要看到，目前Mini-LED背光技術(shù)并不是完全成熟的，與其它新型顯示技術(shù)相比，也許沒有科學(xué)級(jí)的問(wèn)題要突破，但其自身的技術(shù)方案還沒有成熟，從產(chǎn)業(yè)化的角度看，距離真正的大規(guī)模量產(chǎn)仍有差距。此外在應(yīng)用上，也有一些關(guān)鍵的問(wèn)題需要進(jìn)一步研究和解決。總而言之，Mini LED也在一直往更多應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)散，不斷地突破自身的技術(shù)難題，為終端用戶提供更好的顯示服務(wù)。

　　OLED 與Mini LED 在顯示技術(shù)上的爭(zhēng)鋒事實(shí)上從側(cè)面反映出了我國(guó)顯示技術(shù)的蓬勃發(fā)展，在顯示領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)技術(shù)人員打破技術(shù)壁壘，悶聲干大事，實(shí)現(xiàn)變道超車，本就是一樁令行業(yè)內(nèi)備受鼓舞的大事件。如今，OLED 在中小尺寸顯示領(lǐng)域發(fā)力十足，觀望大尺寸顯示;Mini LED背光技術(shù)逐漸成為主流，Micro LED 技術(shù)突破不斷有捷報(bào)頻傳，顯示江湖熱鬧非凡!

　　來(lái)源：慧聰LED屏網(wǎng) 作者：鄒雅琪