隔膜行業(yè)迎來擴產(chǎn)潮!東風(fēng)股份、星源材質(zhì)接連宣布投建鋰離子電池隔膜項目。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，新進入者開啟了大規(guī)模的投資計劃，行業(yè)競爭格局未來還將生變。

　　01、東風(fēng)股份、星源材質(zhì)擴產(chǎn)隔膜

　　星源材質(zhì)、東風(fēng)股份日前在公告中透露，將投建鋰離子電池隔膜項目。

　　2月9日晚，東風(fēng)股份公告稱，公司控股子公司博盛新材之全資子公司鹽城博盛擬投資20億元，在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項目，項目建設(shè)周期為2023-2024年，并根據(jù)市場情況分期投資建設(shè)。

　　而就在1月30日晚，東風(fēng)股份剛剛宣布，控股子公司博盛新材之全資子公司湖南博盛擬投資20億元，在湖南婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項目，項目預(yù)計于2023-2024年分期投資建設(shè)。

　　公開資料顯示，東風(fēng)股份主要從事煙標(biāo)印刷包裝及相關(guān)材料的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。公司近日在接受調(diào)研時表示，收購博盛新材是公司正式邁入新能源動力及儲能材料的第一步，未來公司將全面聚焦到新能源新材料板塊，并逐步加大投資力度。

　　博盛新材成立于2015年，主要從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。博盛新材目前產(chǎn)品最主要應(yīng)用在以下四個場景：刀片電池，新能源汽車方面;儲能方面，主要是戶儲、大儲方向;商務(wù)用車方面，如大巴車，工地上、建筑類用車，港口的一些運營車輛;小動力、玩具方面，如動力平衡車，或者小的動力工具等。

　　截至2022年末，博盛新材共有八條生產(chǎn)線和一條試驗線。其中，鹽城博盛擁有四條生產(chǎn)線，湖南博盛擁有四條生產(chǎn)線和一條試驗線。2022年上半年，湖南博盛產(chǎn)能利用率達83.49%，2022年下半年其生產(chǎn)基地的產(chǎn)線均處于滿產(chǎn)狀態(tài)。鹽城博盛為博盛新材在2022年開始運作的新基地，處于產(chǎn)線逐步調(diào)試上線、產(chǎn)能利用率持續(xù)提升階段，截至2022年末其產(chǎn)能利用率已處于較高的水平。

　　值得注意的是，星源材質(zhì)近日也在公告中透露，公司擬投資100億元在廣東佛山投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地。項目分兩期建設(shè)，預(yù)計建設(shè)年產(chǎn)32億平方米濕法隔膜、16億平方米干法隔膜及35億平方米涂覆隔膜。

　　星源材質(zhì)表示，此次對外投資主要是為了進一步擴大公司干法、濕法隔膜產(chǎn)能及高性能涂覆鋰電池隔膜產(chǎn)能，更好地滿足鋰離子電池隔膜的中高端市場對公司產(chǎn)品的需求，從而進一步增強公司的整體實力，進一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位。

　　除了星源材質(zhì)、東風(fēng)股份，恩捷股份、中材科技等也在大力發(fā)展隔膜產(chǎn)業(yè)。

　　02、2023年濕法隔膜產(chǎn)能利用率或維持高位

　　企業(yè)們之所以大手筆投資隔膜，是因為其巨大的前景。

　　據(jù)了解，隔膜是鋰電池結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，其主要作用有兩個：一個是隔開電池正、負極，防止兩極接觸而短路，二是在充放電時為電解質(zhì)離子的通過提供通道。總之，隔膜性能的好壞，對電池性能有非常重要的影響。

　　根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中濕法隔膜由于薄，對提高鋰電池能量密度更有優(yōu)勢。目前，我國鋰電隔膜市場出貨以濕法隔膜為主，2022年市場占比達75%。但隨著近兩年來磷酸鐵鋰電池出貨量比例上升，頭部動力電池企業(yè)對干法隔膜的使用力度加大，干法隔膜市場占比逐步上升。

　　全球新能源汽車及鋰電池、儲能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，給鋰電池隔膜行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2022年國內(nèi)隔膜市場占全球隔膜市場的份額達到82.5%，相較于2021年提升了7%，首次超過80%。其中，2022年全球濕法鋰電隔膜產(chǎn)量超過120億平方米，國內(nèi)隔膜總產(chǎn)量達到97.9億平方米，同比增長61.3%，濕法隔膜作為動力電池領(lǐng)域主流產(chǎn)品，國內(nèi)濕法隔膜全球市占率超80%，增長迅速。

　　東吳證券表示，2022年濕法隔膜供不應(yīng)求，滿產(chǎn)滿銷，預(yù)計2023年濕法隔膜供需維持緊平衡，產(chǎn)能利用率維持高位。

　　03、行業(yè)競爭格局未來或?qū)⑸?/strong>

　　《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，從中國的主要隔膜企業(yè)來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家企業(yè)隔膜企業(yè)的合計市場份額超過50%。

　　《白皮書》還指出，2022年中國隔膜行業(yè)的企業(yè)集中度相比2021年有所降低，包括璞泰來卓勤、恒力石化、美聯(lián)新材、長陽科技等新進入者開啟了大規(guī)模的投資計劃，行業(yè)競爭格局未來還將生變。

　　而隨著越來越多企業(yè)隔膜產(chǎn)能的逐步釋放，2023年隔膜行業(yè)競爭或?qū)⒏蛹ち摇?/p>

　　中材科技近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，隔膜預(yù)計2023年新增產(chǎn)能將超過20億平方米，年底產(chǎn)能將達到35-40億平方米。南京基地、內(nèi)蒙基地、宜賓基地、萍鄉(xiāng)基地共將有20條左右的產(chǎn)線投產(chǎn)，其中16條是東芝的新線，部分東芝新線單線規(guī)模可達到年產(chǎn)能1.25億平方米。同時，公司預(yù)計2025年底，公司產(chǎn)能將達到70億平方米。

　　恩捷股份董秘禹雪曾在公司業(yè)績說明會上表示，公司計劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產(chǎn)線，到2023年底產(chǎn)能達到100億平方米，目標(biāo)是2025年濕法隔膜交付能力超120億平方米。

　　中信建投研報預(yù)計，星源材質(zhì)2023年將新增15億平方米產(chǎn)能，2023年底總產(chǎn)能將達45億平方米。

　　長陽科技2月3日在投資者互動平臺表示，公司首條隔膜設(shè)備已投產(chǎn)，目前有小批量交付給客戶。

　　2月6日，滄州明珠在投資者互動平臺表示，目前公司隔膜業(yè)務(wù)和國內(nèi)的主流電池生產(chǎn)廠家大都建立有業(yè)務(wù)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，同時，公司隔膜產(chǎn)品也進入了國外電池生產(chǎn)廠家。隔膜項目正按計劃實施中，其中兩條隔膜生產(chǎn)線設(shè)備安裝基本完成，后續(xù)進入試車、試生產(chǎn)，力爭2023年中期投入生產(chǎn)。項目資金的使用是根據(jù)項目進度和項目付款的時間進行。

　　國開證券預(yù)計，隨著新能源汽車市場和儲能市場需求持續(xù)提升，2023年全球動力和儲能鋰電池對隔膜的需求為37.41億平方米，新增產(chǎn)能預(yù)計將與需求持平，隔膜供需將處于緊平衡狀態(tài)。

　　來源:電池聯(lián)盟　　作者:子蕊