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全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
摘要:電機作為工業(yè)社會的必需品,對生產(chǎn)生活有著重要作用。本文從電機行業(yè)的行業(yè)整體銷售與利潤情況、投資情況以及進出口情況入手,對電機行業(yè)的市場運行情況進行分析,剖析電機行業(yè)現(xiàn)狀。
電機是一種可以實現(xiàn)機電能量轉(zhuǎn)換的裝置,作為工業(yè)社會中的基礎(chǔ)產(chǎn)品,在國民生產(chǎn)生活中占有重要地位。其種類繁雜,規(guī)格多樣,能夠適應(yīng)各類機械需求,廣泛應(yīng)用于新能源汽車、水泵、家用電器、機床等產(chǎn)品上。
行業(yè)概況
隨著工業(yè)設(shè)備的智能化升級,對電機在速度、位置、轉(zhuǎn)矩等精確控制方面提出了更高的要求,電機智能化模塊應(yīng)運而生。此外,由于電機使用成本居高不下以及環(huán)保力度逐漸加大,發(fā)展高效節(jié)能電機成為電機產(chǎn)業(yè)的主要方向。在國家發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中,明確提出將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程。未來,智能化節(jié)能型機電模塊將成為電機行業(yè)的重要研發(fā)方向。
目前雖然中國市場面臨經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等挑戰(zhàn),但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、智能化改造以及大力發(fā)展節(jié)能、高端制造業(yè)等趨勢為電機產(chǎn)品的發(fā)展帶來了新機遇。IHSMarkit預(yù)計中國是電機行業(yè)未來增速最快的市場之一,預(yù)計到2020年,市場規(guī)模將達到146億美元。當下中國電機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,大中型電機市場集中度較高,中小型電機市場的集中度較低,競爭激烈。行業(yè)無顯著的區(qū)域性、周期性以及季節(jié)性特征。雖然我國已漸漸成為電機制造大國,掌握了高效及超高效節(jié)能電機生產(chǎn)技術(shù),但從整體看,行業(yè)競爭力仍然較弱。電機用量大、能效水平低,行業(yè)還有待成長。
行業(yè)整體銷售與利潤情況
從行業(yè)整體銷售與利潤情況來看,2017年,各種環(huán)保督查、新能源政策補貼退坡等政策的推行增加了電機行業(yè)發(fā)展壓力,此外隨著電解銅(電磁線)、硅鋼、鑄件等電機行業(yè)原材料價格的上漲以及行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的價格上升,讓電機行業(yè)面臨較大的成本壓力。這一系列直接導(dǎo)致2017年我國電機行業(yè)銷售總額增速放緩,利潤總額不增反降。從行業(yè)銷售總額來看,2017年我國電機制造行業(yè)的銷售收入總額為8884.25億元,與2016年基本持平;利潤總額為564.07億元,較2016年略有下降。
近五年來,行業(yè)銷售收入總額穩(wěn)步上升,但增速總體下滑;行業(yè)利潤總額在2016年出現(xiàn)較大增長,隨后出現(xiàn)下滑。隨著2018年以來上游原材料價格有所下降,美元匯率上升,對電機企業(yè)未來的發(fā)展具有促進作用。
圖1 2013-2017年我國電機行業(yè)銷售收入變化情況
圖2 2013-2017年我國電機行業(yè)利潤總額變化情況
行業(yè)投資情況
投資方面,近年來市場對于電機制造行業(yè)的投資較多,2014年以來,金融資本對于電機行業(yè)的投資較多,金額從幾百萬元到幾億元不等,其中2015年、2017年行業(yè)投資金額較大。投資方方面,毅達資本、和盛資本等較為活躍;受資方方面,銀星能源、奧立思特、大洋電機等企業(yè)資金募集較多。總體來看,隨著智能制造和產(chǎn)業(yè)升級,行業(yè)目前被資本市場看好,預(yù)計未來行業(yè)投資將穩(wěn)中有進的推行。
2016年10月,昆明產(chǎn)投公司將向昆明電機追加投資1億元。2017年5月,總投資超6億元的東貝電機項目落戶宿遷。2017年10月,臥龍控股集團有限公司完成了對歐洲三大電機制造商之一的奧地利ATB集團97.94%股權(quán)的收購兼并,成為ATB集團的實際控制人。使得臥龍集團一躍成為全球知名的、具有重要影響力的電機制造跨國企業(yè),同時將促進我國電機行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。
2018年以來,電機行業(yè)也多有投資。其中2月份,上海力信電氣戰(zhàn)略投資鎮(zhèn)江協(xié)議在鎮(zhèn)江簽署,總投資5個億的新能源汽車電機及電控系統(tǒng)生產(chǎn)基地正式落戶鎮(zhèn)江丹徒新區(qū);10月份,臥龍電氣總投資11億元,全球最大防爆電機生產(chǎn)基地南陽建成投產(chǎn);11月份,旗升電氣擬出資1149萬元收購山防電機95.71%股權(quán)。
表1 2014年-2018年一季度電機市場投資情況
數(shù)據(jù)來源:投資界
行業(yè)進出口情況
2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)出口數(shù)量為278070萬臺,較2016年下降了4.17%。出口金額為10797853千美元,較2016年增長了2.85%,此外較2015-2016年出口行情有所回暖。行業(yè)目前出口的數(shù)量逐漸減少但金額整體略有增加,說明國內(nèi)產(chǎn)品的出口價值越來越高,出口產(chǎn)品檔次逐漸提升。
圖3 2013-2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)出口數(shù)量
圖4 2013-2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)出口金額
2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)進口數(shù)量為115327萬臺,較2016年下降了11.15%,且近年來國內(nèi)進口電機的數(shù)量逐漸減少,在需求不減的情況下,說明國內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)進口替代的情況逐漸增加;進口金額為3938154千美元,較2016年增長了4.40%,但2013-2017年來進口金額總體下降。總體來說,國內(nèi)產(chǎn)品競爭力提升,電機國產(chǎn)化水平不斷提高,對進口的依賴逐步下降,但對于高端電機產(chǎn)品還存在一定的進口需求。
圖5 2013-2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)進口數(shù)量
圖6 2013-2017年我國電動機及發(fā)電機(不包括發(fā)電機組)進口金額
結(jié)語
目前我國電機行業(yè)處于平穩(wěn)運行的階段,行業(yè)銷售收入和利潤基本維持穩(wěn)定。產(chǎn)品不斷向高端化方向發(fā)展,不斷實現(xiàn)進口替代以及對外出口,未來隨著國家產(chǎn)業(yè)升級,電機行業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。
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