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全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
摘要:國外大型跨國企業(yè)在全球電機市場占主導(dǎo)地位,但國內(nèi)電機企業(yè)發(fā)展迅猛,近年來臥龍電氣、大洋電機等企業(yè)在技術(shù)上逐漸追趕國際先進(jìn)水平。目前國內(nèi)電機企業(yè)眾多,競爭較大,企業(yè)效益近幾年出現(xiàn)下滑趨勢。
從全球電機企業(yè)的競爭格局來看,占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國企業(yè),全球電機產(chǎn)品主要制造商有西門子、ABB、萬高、臥龍、東芝、日立、三菱等,這些企業(yè)掌握著世界上最先進(jìn)的電機制造技術(shù),尤其在大中型電機產(chǎn)品的技術(shù)上占有優(yōu)勢。這些國際廠商憑借技術(shù)實力和品牌的雙重優(yōu)勢,占據(jù)了海外大部分市場份額。近年來,國際電機市場的競爭日趨激烈,價格已達(dá)到非常低的地步,已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。除了特殊電機、專用電機、大型電機之外,一般通用中小電機制造企業(yè)在發(fā)達(dá)國家難以繼續(xù)立足。目前中國市場已成為全球企業(yè)競爭的焦點,出于效益、技術(shù)、資源、勞動力成本等諸多方面的考慮,世界不少發(fā)達(dá)國家的電動機制造者正在向中國轉(zhuǎn)移,不斷以獨資或合資的形式參與競爭。在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時,也為國內(nèi)的電機配套行業(yè)帶來了市場機遇,但也使得國內(nèi)市場競爭更趨激烈。
國內(nèi)電機行業(yè)競爭情況
目前我國電機行業(yè)的生產(chǎn)廠商眾多,市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格和生產(chǎn)規(guī)模等方面。行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化,上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因,在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機,逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額,在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”,促使行業(yè)集中度有所提升,部分弱勢企業(yè)被淘汰。
總的來說,國內(nèi)電動機制造企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小,多數(shù)企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品的生產(chǎn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈,國際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢在高端電機方面紛紛搶占國內(nèi)市場,在短期內(nèi)企業(yè)競爭格局將維持下去。
從行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量來看,截至2017年末,我國電機行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)總共2854個,較2016年僅增長5個,增長率不足0.2%。近五年來行業(yè)內(nèi)企業(yè)從2600多家增長到2854家,增長數(shù)量有限,增長率總體下滑。目前國內(nèi)主要有中山大洋電機、佳木斯電機、江西特種電機、臥龍電氣、上海電驅(qū)動、中國中車、上海大郡動力控制技術(shù)等電機龍頭企業(yè)。
圖1 2013-2017年我國電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化情況
(資料來源:五度易鏈研究中心)
大洋電機的建筑及家居電器電機業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為風(fēng)機負(fù)載類電機、車庫門電機、泵類電機、通風(fēng)系統(tǒng)及抽油煙機電機、健身器材電機等。其作為全球領(lǐng)先的電機及其驅(qū)動系統(tǒng)提供商,擁有具備國際競爭力的電機研發(fā)與制造基地,是規(guī)模最大的建筑及家居電器電機供應(yīng)商之一;佳木斯電機是我國特種電機產(chǎn)品的龍頭生產(chǎn)商,主要從事電機研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品包括防爆電機、起重冶金電機、屏蔽電機電泵(含軍品)、普通電機等;江西特種電機儲備了較強的技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗,起重冶金電機、電梯扶梯電機、高壓電機、風(fēng)電配套電機等產(chǎn)品的銷售收入都曾位居細(xì)分行業(yè)前列;臥龍電氣集電機與控制、輸變電、電源電池三大產(chǎn)品鏈,產(chǎn)品涵蓋各類微特電機及控制、低壓電機及控制、高壓電機及控制等40大系列3000多個品種;上海電驅(qū)動已形成了適用于純電動與插電式客車、燃料電池與純電動轎車、混合動力與插電式轎車、小型純電動轎車等四大類電驅(qū)動產(chǎn)品研發(fā)平臺,形成了3kW-200kW功率系列化產(chǎn)品,為國內(nèi)外整車企業(yè)和動力系統(tǒng)集成商配套開發(fā)電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品200多個品種;中國中車積極拓展新業(yè)務(wù),軌車輛機電總包、工程總包等業(yè)務(wù)不斷取得新突破,以通用機電業(yè)務(wù)為代表的新產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展;上海大郡主要從事新能源汽車用電機及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷售,致力于為國內(nèi)外主流汽車制造商提供產(chǎn)品及服務(wù)。
國內(nèi)企業(yè)整體效益情況分析
從2015-2017年電機制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)財務(wù)項目的平均情況來看,行業(yè)整體有所下滑,但各項指標(biāo)仍保持在發(fā)展的良好區(qū)間。盈利能力方面,2017年電機制造行業(yè)的盈利能力明顯下滑,且凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等指標(biāo)三年來連續(xù)下滑,但行業(yè)盈利能力仍然尚可。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,2017年電機行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑,且總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)三年來緩慢下滑,不良資產(chǎn)比率以及資產(chǎn)現(xiàn)金回收率近幾年無變化,總體來看行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量略有下滑,總體質(zhì)量良好。
債務(wù)風(fēng)險方面,2017年電機行業(yè)已獲利息倍數(shù)有所下滑,但現(xiàn)金流負(fù)債比率也出現(xiàn)有所降低,其余指標(biāo)近三年來未出現(xiàn)變化。目前行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均在60%,速動比率平均在83.4%,行業(yè)整體償債能力尚可。
經(jīng)營增長方面,2017年電機行業(yè)經(jīng)營情況顯著惡化,銷售(營業(yè))增長率、銷售(營業(yè))利潤增長率出現(xiàn)三年來首次負(fù)增長,且各項行業(yè)指標(biāo)連續(xù)三年下滑,行業(yè)經(jīng)營增長有待提高。
表1 2015-2017年電機行業(yè)企業(yè)財務(wù)情況
(資料來源:五度易鏈研究中心)
結(jié)語
國內(nèi)企業(yè)競爭愈加激烈,技術(shù)水平不斷提高,國內(nèi)龍頭企業(yè)的國際競爭力顯著加強。雖然行業(yè)目前效益出現(xiàn)下滑,但考慮到行業(yè)已經(jīng)度過快速發(fā)展期,目前仍處于良好運行階段。隨著國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級,預(yù)計未來我國電機行業(yè)將保持穩(wěn)健發(fā)展。
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