摘要：自第一臺(tái)網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器誕生以來(lái)，服務(wù)器行業(yè)已經(jīng)逐步成熟，經(jīng)歷了前幾穩(wěn)定發(fā)展，2017年全球服務(wù)器出貨量及全球營(yíng)收額又創(chuàng)歷史新高，并快速增長(zhǎng)。服務(wù)器行業(yè)景氣高，但各廠商競(jìng)爭(zhēng)壓力依然較大，技術(shù)創(chuàng)新與價(jià)格成為主要的競(jìng)爭(zhēng)因素。

　　服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，或者說(shuō)另一種形式的計(jì)算機(jī)，其屬于高科技產(chǎn)品。服務(wù)器生產(chǎn)商雖不像上游芯片廠商有更高的技術(shù)壁壘，但生產(chǎn)出高性能、高可靠性、高可用性的服務(wù)器產(chǎn)品也需要相當(dāng)高的技術(shù)。如在全球競(jìng)爭(zhēng)的超算領(lǐng)域，CPU、GPU只是整個(gè)超算系統(tǒng)的一部分，體系架構(gòu)、高速網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)陣列、冷卻系統(tǒng)等也是系統(tǒng)重要的組成部分，各單元之間的有機(jī)融合需要更復(fù)雜技術(shù)支撐，以保證可靠、可用。所以不論是高性能服務(wù)器還是現(xiàn)在的云服務(wù)器，要保證高可靠性，都需要技術(shù)作為有力支撐。

       服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)是保持高利潤(rùn)的重要因素

　　服務(wù)器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，Dell是全球最大的服務(wù)器提供商，其全球出貨量2017年份額只有17.9%，營(yíng)收占比20%左右。全球服務(wù)器CR2市場(chǎng)占有率在40%左右，市場(chǎng)集中度較高。而近幾年，浪潮與華為逐漸崛起，進(jìn)入全球前五，成為全球強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，Dell、HP市場(chǎng)份額較前幾年都有不同程度的下降，2017年服務(wù)器出貨量CR5市占率較2014下降了6個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)市場(chǎng)CR5市場(chǎng)占有率相差不大，浪潮市占率19%，排名第一，排名第五的聯(lián)想市場(chǎng)份額約為10%。中國(guó)市場(chǎng)CR5市場(chǎng)占率達(dá)80%，市場(chǎng)格局雖然集中，但競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)占有率差不大，龍頭優(yōu)勢(shì)不明顯。

　　雖然服務(wù)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，但老牌服務(wù)器提供商依然保持了較高的利潤(rùn)水平。全球出貨量前5的名單中，IBM近年來(lái)已經(jīng)不見蹤跡，但營(yíng)收前5中，IBM始終在列。這得益于IBM超強(qiáng)性能的power架構(gòu)服務(wù)器，IBM研發(fā)的power架構(gòu)cpu性能高，如最新的power9在計(jì)算速度方面超出基于PCI-E 3.0的x86系統(tǒng)9.5倍，基于Unix系統(tǒng)，IBM服務(wù)器的可靠性是全球最高的，一年中宕機(jī)的概率幾乎為0。Summit、谷歌、中國(guó)金融系統(tǒng)都采用的是IBM服務(wù)器系統(tǒng)。IBM毛利率也相對(duì)較高，達(dá)到45%左右，較同為國(guó)際一線廠商HP30%的毛利率高出15個(gè)百分點(diǎn)。IBM能達(dá)到高毛利率水平與其服務(wù)器性能水平，或者說(shuō)技術(shù)水平的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)及研發(fā)創(chuàng)新能力密不可分。

　　IBM、HP、Dell做為全球龍頭企業(yè)，擁有多年的服務(wù)器設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量好、穩(wěn)定性強(qiáng)。每年也投入大量的研發(fā)費(fèi)用，IBM在2017年研發(fā)與工程投入高達(dá)57億美元，Dell在2018財(cái)年研發(fā)投入達(dá)到了43億美元，在2016年時(shí)Dell研發(fā)投入也在10億美元，在HPE大約為17億美元，而中國(guó)第一大服務(wù)器提供高浪潮的研發(fā)投入只有10億人民幣，僅為國(guó)外廠商的幾十分之一。雖然國(guó)際大廠商業(yè)務(wù)多，研發(fā)投入多理所當(dāng)然，但整體上服務(wù)器國(guó)內(nèi)廠商投入金額與國(guó)外一線龍頭差距較大。

　　圖1 各服務(wù)器廠商近三年財(cái)年披露的研發(fā)投入(美元)

　　(數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告)

　　從以上公司競(jìng)爭(zhēng)與結(jié)果來(lái)看，技術(shù)及研發(fā)實(shí)力較高的企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，毛利水平也高，在市場(chǎng)中占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。

　　目前競(jìng)爭(zhēng)也趨向于一種綜合的競(jìng)爭(zhēng)，如Dell公司收購(gòu)EMC后，在計(jì)算單元、存儲(chǔ)單元、虛擬化技術(shù)等方面可以為用戶提供全方位的技術(shù)支撐，而浪潮等企業(yè)雖然在計(jì)算單元和存儲(chǔ)單元上可以提供硬件服務(wù)能力，但在虛擬軟件上依然不能有所突破，當(dāng)然這與國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)實(shí)力較國(guó)差距較大有關(guān)。浪潮最開始只是提供服務(wù)器產(chǎn)品，對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品涉及不足，目前浪潮不僅在存儲(chǔ)產(chǎn)品上加速追趕研發(fā)，而且AI服務(wù)器已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的提供商，展現(xiàn)出浪潮異構(gòu)計(jì)算的設(shè)計(jì)能力，是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的綜合能力的體現(xiàn)。

　　除技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)外，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也是主要的部分。目前大型機(jī)，價(jià)格高但占比少，主要應(yīng)用于金融等高端領(lǐng)域，市場(chǎng)上大部分屬于通用型服務(wù)器，一般來(lái)說(shuō)浪潮的技術(shù)能力完全能夠滿足技術(shù)需求。隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，云服務(wù)器需求對(duì)整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)50%，而云服務(wù)商集中度高，議價(jià)能力強(qiáng)。多方面因素影響，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)就成為競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略中主要的部分，浪潮毛利率只有13%左右，較國(guó)際大廠如IBM、HPE的45%、30%相差較大。HP在公中也明確表示服務(wù)器行業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)主要是技術(shù)創(chuàng)新和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)HP也面臨著較大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

　　服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　我們以波特五力模型來(lái)簡(jiǎn)單分析中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。中國(guó)第一臺(tái)服務(wù)器于1993年浪潮誕生，至今只有25年的時(shí)間，時(shí)間并不長(zhǎng)，但并不比世界落后很多，落后的主要是上游芯片領(lǐng)域。這里不分析芯片行業(yè)，只分析服務(wù)器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　潛在進(jìn)入者。自浪潮研發(fā)出第一臺(tái)服務(wù)器以來(lái)，Dell、曙光、華為都是作為一個(gè)新進(jìn)入者，在部分領(lǐng)域發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)，到目前為止，具有一定品牌影響的企業(yè)基本占領(lǐng)域大部分市場(chǎng)份額，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2018Q1CR6的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)90%以上，服務(wù)器行業(yè)越來(lái)越成熟，在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)、創(chuàng)新、資金等方面的壁壘越來(lái)越高。浪潮毛利率已經(jīng)非常低，新進(jìn)者很難參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。服務(wù)器行業(yè)新進(jìn)入者威脅不大，基本由現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者參與。

　　替代品威脅。作為一種IT的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器這一產(chǎn)品目前未看到其可能被替代的威脅。但服務(wù)器芯片、架構(gòu)方面的更迭不斷變化，并有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，目前服務(wù)器產(chǎn)品以x86架構(gòu)為主，現(xiàn)有IBM的power架構(gòu)服務(wù)器在大型機(jī)方面具有巨大優(yōu)勢(shì)，并且已經(jīng)推行power架構(gòu)的開源項(xiàng)目，如浪潮已經(jīng)能夠生產(chǎn)power架構(gòu)的小型服務(wù)器產(chǎn)品。另外ARM架構(gòu)的芯片處理性能越來(lái)越快，而且采用的是精簡(jiǎn)指令集，功耗低，目前華為、高通都在積極研發(fā)，但還只能用于低性能需求領(lǐng)域。龍芯是MIPS架構(gòu)產(chǎn)品，并且龍芯已經(jīng)應(yīng)用于服務(wù)器產(chǎn)品，MIPS商業(yè)化低，軟件支持不夠豐富。總體來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)未來(lái)主流的服務(wù)器仍以x86服務(wù)器為主。

　　供應(yīng)者、購(gòu)買者議價(jià)能力，對(duì)于國(guó)際優(yōu)勢(shì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，其議價(jià)能力較強(qiáng)，如IBM、HP等應(yīng)收與應(yīng)付項(xiàng)目基本相當(dāng)。而浪潮今年就存在大量的應(yīng)收款項(xiàng)，是應(yīng)付款的1.7倍，也就說(shuō)浪潮的對(duì)購(gòu)買者的議價(jià)能力不高。同時(shí)我們看到上游芯片廠商擁有更高的毛利率，服務(wù)器行業(yè)對(duì)供應(yīng)者的議價(jià)能力也不強(qiáng)。并且中國(guó)廠商在這一方面表現(xiàn)的更弱勢(shì)一些，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，浪潮的存貨較去年翻倍，就是需要提前儲(chǔ)備相關(guān)芯片。整體來(lái)說(shuō)，服務(wù)器行業(yè)相對(duì)上游芯片行業(yè)議價(jià)能力差。同時(shí)由于云服務(wù)快速發(fā)展，而云服務(wù)商主要集中在幾家公司中，如中國(guó)的BAT,美國(guó)AWS就占美國(guó)公有云市場(chǎng)的近一半，達(dá)到47%。而云服務(wù)器對(duì)服務(wù)器行業(yè)的貢獻(xiàn)越來(lái)越大，下游云計(jì)算廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。整體來(lái)說(shuō)，服務(wù)器行業(yè)的議價(jià)能力并不強(qiáng)。

　　產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者。全球以及中國(guó)服務(wù)器廠商不多，主要廠商為IBM、HP、Dell、浪潮、華為、Cisco、聯(lián)想、曙光等。曙光基本為國(guó)內(nèi)銷售，主要方向?yàn)楦咝阅芊?wù)器，也加入了天蝎計(jì)劃，加入了OCP聯(lián)盟;浪潮外銷只占公司收入的8%，也基本為國(guó)內(nèi)銷售，主要產(chǎn)品為通用服務(wù)器，并在商業(yè)模式有所改變，采用JDM模式，提高下游企業(yè)的粘性，并加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大開放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)組織的服務(wù)器供應(yīng)商。華為大多在國(guó)內(nèi)銷售,華為以現(xiàn)有的品牌為支撐，并且有全球銷售渠道;IBM、HP、Dell為全球供應(yīng)商，進(jìn)行全球競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。IBM服務(wù)器是擁有自己芯片，有一體化研發(fā)設(shè)計(jì)能力;Dell、HP有相似之處，老牌服務(wù)器廠商，采用OEM供貨渠道，并進(jìn)行全球銷售，HP服務(wù)器產(chǎn)品由新華三銷售，Dell在中國(guó)采用直銷模式。各家廠商戰(zhàn)略方式有所不同，有些差異化，但競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度依然相當(dāng)高。服務(wù)器同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力相當(dāng)，并且退出障礙高，摩爾定律遇到挑戰(zhàn)，CPU運(yùn)行速度發(fā)展將減緩。這些都將加劇服務(wù)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。

　　圖2 服務(wù)器(x86)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力五力模型

（資料來(lái)源：五度易鏈研究中心）

　　結(jié)語(yǔ)

　　服務(wù)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是激烈的，國(guó)內(nèi)廠商的崛起，使國(guó)際廠商倍感壓力，國(guó)外龍頭企業(yè)將面臨全面價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能性較大。但目前技術(shù)仍然是保持高毛利、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要因素，服務(wù)、綜合解決方案、差異化競(jìng)爭(zhēng)成為主要廠商的競(jìng)爭(zhēng)方式。從波特五力模型來(lái)看，服務(wù)器企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并不樂(lè)觀，上下游的議價(jià)能力面臨方面較大的挑戰(zhàn)，雖然企業(yè)正的擴(kuò)大差異化競(jìng)爭(zhēng)，但競(jìng)爭(zhēng)壓力依然巨大。