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2018年我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)現(xiàn)狀解析

王明 2019-01-14 3541 269

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大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值

賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

據(jù)統(tǒng)計(jì),近些年來(lái)日本鋰電池隔膜企業(yè)連續(xù)占據(jù)全球市場(chǎng)的50%左右,2018年出貨量預(yù)計(jì)16億平米以上。

  摘要:鋰電池的四大關(guān)鍵組成材料包括正極、負(fù)極、電解液和隔膜。隔膜的作用是把正極和負(fù)極分開(kāi),阻止電子透過(guò)允許離子通過(guò)。其性能直接影響電池容量、循環(huán)性和安全性。性能優(yōu)異的隔膜材料對(duì)鋰電池綜合性能的提升起到非常關(guān)鍵的作用。它的成本約為鋰電池成本的10%-14%,但是毛利率高達(dá)50%-60%,在四大關(guān)鍵組成材料盈利能力最強(qiáng)。目前,全球范圍內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展最成熟的國(guó)家是日本,據(jù)統(tǒng)計(jì),近些年來(lái)日本鋰電池隔膜企業(yè)連續(xù)占據(jù)全球市場(chǎng)的50%左右,2018年出貨量預(yù)計(jì)16億平米以上。與此同時(shí),本文將對(duì)2018年我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行解析。

  新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)拉動(dòng)鋰電池隔膜市場(chǎng)迅速壯大

  消費(fèi)和動(dòng)力領(lǐng)域是鋰電池的主要應(yīng)用市場(chǎng)。受政策驅(qū)動(dòng)效果明顯,作為“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車市場(chǎng)在近些年來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),2012年到2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到127.32%,如圖1所示。

圖1 我國(guó)新能源汽車歷年銷量及增長(zhǎng)率

(來(lái)源:公開(kāi)資料整理)

  近年來(lái),相比消費(fèi)類電子產(chǎn)品增速乏力,新能源汽車強(qiáng)力地拉動(dòng)鋰電池市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì),2017年國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100.23億只,三年時(shí)間已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻番。

圖2 我國(guó)鋰電池產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

(來(lái)源:公開(kāi)資料整理)

  隔膜作為鋰電池最關(guān)鍵四大組成材料,出貨量也水漲船高,2013 年國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜廠商出貨量2.67 億平米,2014年4.68 億平米,而到2017年達(dá)到11.26 億平米,是四年前產(chǎn)量的四倍多,如圖3所示。

圖3 我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

(來(lái)源:公開(kāi)資料整理)

  目前,消費(fèi)類電子產(chǎn)品對(duì)鋰電池的需求占比為60%左右,動(dòng)力電池占比30%左右,儲(chǔ)能占比為10%左右。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,動(dòng)力電池已經(jīng)超過(guò)手機(jī)成為鋰電池最大的應(yīng)用領(lǐng)域。工信部規(guī)劃我國(guó)新能源汽車在2020年的產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)輛,動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到122Gwh。如果1KW電力需要19平米的隔膜,到2020年,僅新能源汽車對(duì)隔膜的市場(chǎng)需求量就可達(dá)到23.2億平米,為2017年我國(guó)鋰電池隔膜總產(chǎn)量的一倍多。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái),新能源汽車還將拉動(dòng)鋰電池隔膜市場(chǎng)保持快速的增長(zhǎng)。

  高端濕法隔膜市場(chǎng)被外企壟斷 中國(guó)企業(yè)乘勢(shì)崛起

  2016年,日本旭化成、日本東麗、美國(guó)Celgard和韓國(guó)SKI四大鋰電池隔膜公司分別占據(jù)全球20.8%、15.1%、10.8%和9.6%市場(chǎng)份額,總共為全球市場(chǎng)份額的一半以上,唯一一家干法隔膜企業(yè)美國(guó)Celgard由于經(jīng)營(yíng)不善已經(jīng)被日本旭化成收購(gòu),行業(yè)巨頭選擇的濕法隔膜技術(shù)代表了世界的主流隔膜技術(shù)。中國(guó)企業(yè)也乘勢(shì)不斷擴(kuò)充濕法隔膜的產(chǎn)能,如表1所示。

  目前,我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能急速擴(kuò)張,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇,鋰電池隔膜的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步降低,毛利率也將變低。但與此同時(shí),進(jìn)口高端鋰電池隔膜的替代率會(huì)進(jìn)一步提高,行業(yè)暴利將會(huì)回歸理性。但是需要關(guān)注的一點(diǎn)是日本企業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備提供方,如果技術(shù)創(chuàng)新止步不前,中國(guó)企業(yè)也只能不斷效法日本企業(yè),生產(chǎn)中低端隔膜產(chǎn)品。即使市場(chǎng)份額將會(huì)被中國(guó)企業(yè)逐漸蠶食,日本企業(yè)也會(huì)始終占領(lǐng)行業(yè)利潤(rùn)的至高點(diǎn)。

表1 國(guó)內(nèi)主要隔膜廠商產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

(來(lái)源:公開(kāi)資料整理)

  中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池隔膜主要集中于中低端的干法隔膜產(chǎn)品領(lǐng)域,由于產(chǎn)品的高利潤(rùn)率吸引了大量新加入者,干法隔膜建造成本低,工藝簡(jiǎn)單。目前國(guó)內(nèi)中低端的干法隔膜產(chǎn)能過(guò)剩,而高端濕法隔膜供應(yīng)緊缺,市場(chǎng)基本為外企壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)高端濕法隔膜市場(chǎng)缺口有7.1億平米,所以在建產(chǎn)能以濕法隔膜產(chǎn)線為主。2016年,我國(guó)企業(yè)鋰電池隔膜市場(chǎng)份額占比如圖4所示。

圖4 我國(guó)企業(yè)鋰電池隔膜市場(chǎng)份額占比

(來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

  價(jià)格下跌、小公司被淘汰、強(qiáng)者恒強(qiáng)也適用于鋰電池隔膜市場(chǎng)

  伴隨著中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,鋰電池隔膜的價(jià)格將進(jìn)一步下跌, 2010年,鋰電池隔膜的全球市場(chǎng)均價(jià)為17元/平米,到了2016年初為7元/平米,價(jià)格降幅達(dá)到60%。圖5為我國(guó)鋰電池隔膜平均價(jià)格走勢(shì),可以看出濕法隔膜價(jià)格下降的幅度非常大。這說(shuō)明我國(guó)高端濕法隔膜進(jìn)口取代正在有序的進(jìn)行。而技術(shù)較低端的小公司因?yàn)榈蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)而被市場(chǎng)淘汰,走在行業(yè)前端的企業(yè)最終會(huì)獲得全部市場(chǎng)。

圖5 我國(guó)鋰電池隔膜平均價(jià)格走勢(shì)

(來(lái)源:公開(kāi)資料整理)

  結(jié)語(yǔ)

  2018年我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)現(xiàn)狀受新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)拉動(dòng)而迅速壯大。目前國(guó)內(nèi)中低端的干法隔膜產(chǎn)能過(guò)剩,高端濕法隔膜市場(chǎng)被外企壟斷,中國(guó)企業(yè)也乘勢(shì)不斷擴(kuò)充濕法隔膜的產(chǎn)能。與此同時(shí),鋰電池隔膜平均價(jià)格將隨之下跌,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,小公司被淘汰,強(qiáng)者贏得市場(chǎng)。

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