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全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
摘要:鋰電池的四大關(guān)鍵組成材料包括正極、負(fù)極、電解液和隔膜。隔膜的作用是把正極和負(fù)極分開,阻止電子透過允許離子通過。其性能直接影響電池容量、循環(huán)性和安全性。性能優(yōu)異的隔膜材料對鋰電池綜合性能的提升起到非常關(guān)鍵的作用。它的成本約為鋰電池成本的10%-14%,但是毛利率高達(dá)50%-60%,在四大關(guān)鍵組成材料盈利能力最強(qiáng)。目前,全球范圍內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展最成熟的國家是日本,據(jù)統(tǒng)計,近些年來日本鋰電池隔膜企業(yè)連續(xù)占據(jù)全球市場的50%左右,2018年出貨量預(yù)計16億平米以上。與此同時,本文將對2018年我國鋰電池隔膜市場現(xiàn)狀進(jìn)行解析。
新能源汽車的爆發(fā)式增長拉動鋰電池隔膜市場迅速壯大
消費(fèi)和動力領(lǐng)域是鋰電池的主要應(yīng)用市場。受政策驅(qū)動效果明顯,作為“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車市場在近些年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2012年到2017年年復(fù)合增長率達(dá)到127.32%,如圖1所示。
圖1 我國新能源汽車歷年銷量及增長率
(來源:公開資料整理)
近年來,相比消費(fèi)類電子產(chǎn)品增速乏力,新能源汽車強(qiáng)力地拉動鋰電池市場保持較快增長趨勢,2017年國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100.23億只,三年時間已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻番。
圖2 我國鋰電池產(chǎn)量及增長率
(來源:公開資料整理)
隔膜作為鋰電池最關(guān)鍵四大組成材料,出貨量也水漲船高,2013 年國內(nèi)鋰電池隔膜廠商出貨量2.67 億平米,2014年4.68 億平米,而到2017年達(dá)到11.26 億平米,是四年前產(chǎn)量的四倍多,如圖3所示。
圖3 我國鋰電池隔膜產(chǎn)量及增長率
(來源:公開資料整理)
目前,消費(fèi)類電子產(chǎn)品對鋰電池的需求占比為60%左右,動力電池占比30%左右,儲能占比為10%左右。細(xì)分領(lǐng)域來看,動力電池已經(jīng)超過手機(jī)成為鋰電池最大的應(yīng)用領(lǐng)域。工信部規(guī)劃我國新能源汽車在2020年的產(chǎn)量達(dá)到200萬輛,動力電池產(chǎn)量將達(dá)到122Gwh。如果1KW電力需要19平米的隔膜,到2020年,僅新能源汽車對隔膜的市場需求量就可達(dá)到23.2億平米,為2017年我國鋰電池隔膜總產(chǎn)量的一倍多。在可以預(yù)見的未來,新能源汽車還將拉動鋰電池隔膜市場保持快速的增長。
高端濕法隔膜市場被外企壟斷 中國企業(yè)乘勢崛起
2016年,日本旭化成、日本東麗、美國Celgard和韓國SKI四大鋰電池隔膜公司分別占據(jù)全球20.8%、15.1%、10.8%和9.6%市場份額,總共為全球市場份額的一半以上,唯一一家干法隔膜企業(yè)美國Celgard由于經(jīng)營不善已經(jīng)被日本旭化成收購,行業(yè)巨頭選擇的濕法隔膜技術(shù)代表了世界的主流隔膜技術(shù)。中國企業(yè)也乘勢不斷擴(kuò)充濕法隔膜的產(chǎn)能,如表1所示。
目前,我國鋰電池隔膜產(chǎn)能急速擴(kuò)張,未來行業(yè)競爭會不斷加劇,鋰電池隔膜的價格會進(jìn)一步降低,毛利率也將變低。但與此同時,進(jìn)口高端鋰電池隔膜的替代率會進(jìn)一步提高,行業(yè)暴利將會回歸理性。但是需要關(guān)注的一點(diǎn)是日本企業(yè)仍然是國內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備提供方,如果技術(shù)創(chuàng)新止步不前,中國企業(yè)也只能不斷效法日本企業(yè),生產(chǎn)中低端隔膜產(chǎn)品。即使市場份額將會被中國企業(yè)逐漸蠶食,日本企業(yè)也會始終占領(lǐng)行業(yè)利潤的至高點(diǎn)。
表1 國內(nèi)主要隔膜廠商產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計劃
(來源:公開資料整理)
中國企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池隔膜主要集中于中低端的干法隔膜產(chǎn)品領(lǐng)域,由于產(chǎn)品的高利潤率吸引了大量新加入者,干法隔膜建造成本低,工藝簡單。目前國內(nèi)中低端的干法隔膜產(chǎn)能過剩,而高端濕法隔膜供應(yīng)緊缺,市場基本為外企壟斷。據(jù)統(tǒng)計,我國高端濕法隔膜市場缺口有7.1億平米,所以在建產(chǎn)能以濕法隔膜產(chǎn)線為主。2016年,我國企業(yè)鋰電池隔膜市場份額占比如圖4所示。
圖4 我國企業(yè)鋰電池隔膜市場份額占比
(來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
價格下跌、小公司被淘汰、強(qiáng)者恒強(qiáng)也適用于鋰電池隔膜市場
伴隨著中國鋰電池隔膜企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)競爭加劇,鋰電池隔膜的價格將進(jìn)一步下跌, 2010年,鋰電池隔膜的全球市場均價為17元/平米,到了2016年初為7元/平米,價格降幅達(dá)到60%。圖5為我國鋰電池隔膜平均價格走勢,可以看出濕法隔膜價格下降的幅度非常大。這說明我國高端濕法隔膜進(jìn)口取代正在有序的進(jìn)行。而技術(shù)較低端的小公司因?yàn)榈蛢r競爭而被市場淘汰,走在行業(yè)前端的企業(yè)最終會獲得全部市場。
圖5 我國鋰電池隔膜平均價格走勢
(來源:公開資料整理)
結(jié)語
2018年我國鋰電池隔膜市場現(xiàn)狀受新能源汽車的爆發(fā)式增長拉動而迅速壯大。目前國內(nèi)中低端的干法隔膜產(chǎn)能過剩,高端濕法隔膜市場被外企壟斷,中國企業(yè)也乘勢不斷擴(kuò)充濕法隔膜的產(chǎn)能。與此同時,鋰電池隔膜平均價格將隨之下跌,行業(yè)競爭加劇,小公司被淘汰,強(qiáng)者贏得市場。
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