摘要：在《我國汽車市場遇冷 新能源汽車市場卻脫穎而出 迅速壯大》一文中，筆者對我國新能源乘用車產業規模進行了整理與分析，在此基礎上，本文將進一步對新能源乘用車分地區與級別銷售情況、市場格局、市場偏好進行分析，為我國新能源汽車產業的發展提供參考。

　　乘用車是我國銷量最高的新能源汽車類別，僅在2018年前3個季度，我國新能源汽車乘用車銷量就達到了60萬輛，2018年其市場滲透率為2.4%左右。根據《新能源汽車產業藍皮書(2018)》的數據，2019年這一數據將有望突破100萬輛。

　　一線城市銷量占比較大 較高級別車型熱度提升

　　當前新能源汽車乘用車的主要市場是一線城市和其他相對發達地區，2017年新能源乘用車銷量中，上海、北京、深圳與廣州占比達到了30%。以北京為例子，在北京限行制度的背景下，加上新能源汽車相對容易獲取上牌指標，產生了大量以新能源汽車為主的添置型購車需求。圖1為2017年中國新能源乘用車分地區銷量占比。

　　而在分級銷量方面，進入2018年后，A00級純電動轎車銷量下降超過15%。圖2為2017-2018年Q3中國新能源乘用車轎車分類分級銷量占比。插電式混動A級轎車、純電動A級轎車絕對銷量迅速增長，B級新能源乘用車和C級新能源乘用車增長空間仍然較大。未來，補貼“退坡”和車型的豐富將為A級及以上級別車型帶來市場機會。

圖1 2017年中國新能源乘用車分地區銷量占比

　　(資料來源：乘用車聯席會)

　圖2 2017-2018年Q3中國新能源乘用車轎車分類分級銷量占比

　(資料來源：乘用車聯席會)

　　傳統自主品牌市場與新興品牌市場各具特色

　　(1)傳統自主品牌市場格局無明顯變化 部分主推微小車型的企業銷量不振

　　盡管新能源乘用車市場在2018年的增長勢頭仍然良好，但不少傳統自主品牌仍未達到預期銷售目標(見圖3):一方面，部分企業對市場變化因素缺乏恰當考慮，造成銷售目標激進，難以實現;另外，以低續航里程的小微車型作為主推產品的部分企業車型產品組合單薄，尤其是遭遇了補貼力度的下降，銷量大大受損。北汽、比亞迪、吉利、上汽和奇瑞等品牌依然具有較強的競爭力，新能源乘用車傳統自主品牌市場格局無明顯變化。

圖3 2018年前3季度中國部分傳統車企新能源汽車銷售情況

　　(資料來源：乘用車聯席會)

　　(2)新能源乘用車新興品牌市場格局待定 未來兩年是檢驗企業競爭力的關鍵期

　　新能源乘用車新興品牌已經進入新車型交付階段或上市階段，2018年內“互聯網造車”企業交付計劃的實現，標志著新能源乘用車新興品牌的初期市場格局即將形成。圖4為2018年前3季度中部分新興新能源車用車品牌交付量。

　　依托大型自主品牌的車企，知豆等已經成功實現量產和銷售以外，多數具有“互聯網基因”的企業遭遇了自建工廠建設、生產資質獲取和產能上不同程度的困難，小鵬、蔚來、威馬發展相對而言較為迅速。其他新能源乘用車新興品牌計劃在2019年正式上市量產車型，并將量產車早期批次的集中交付規劃在2年以內，未來兩年是檢驗新興品牌競爭力的關鍵期。

　　圖4 2018年前3季度中部分新興新能源車用車品牌交付量

(資料來源：乘用車聯席會)

　　新能源乘用車市場偏好進一步凸顯

　　(1)市場對于產銷量能力穩定且可靠的新能源乘用車品牌接受度更高

　　根據對Iclick社區用戶的調研結果顯示，比亞迪和蔚來分別居于新能源乘用車意向購車人群偏好傳統自主品牌和新興品牌的榜首(見圖5、圖6)。到2018年第三季度為止，在新能源乘用車領域，比亞迪的銷量已經超過第二名58%;而“互聯網造車”的代表，蔚來已經完成上市，六輪融資共計獲得145億元融資，其首款量產車型已經在2018年年內完成交付承諾。整體而言而言，擁有可靠產銷能力的汽車品牌更容易獲得市場的青睞，產銷能力具體包含研發、生產、渠道、營銷等，其集中體現在交付量和真實銷量。

　　圖5 新能源乘用車意向購車人群偏好的傳統自主品牌TOP5

(資料來源：艾瑞專家訪談)

　　圖6 新能源乘用車意向購車人群偏好的新興品牌TOP5

　(資料來源：艾瑞專家訪談)

　　(2)B級轎車與SUV將更受市場青睞

　　中型SUV與B級轎車在意向購車人群的計劃購置車型中占比最多(見圖7)，側面反映出二者市場熱度的上升。中型SUV在各車型意向購車人群占比為18.9%，而B級轎車占比僅次于前者，為18.1%。但由于消費者對補貼政策和產品實際售價了解不夠充分，其對計劃購置車型的預算往往稍顯不足，目前意向購車人群的預算區間與對應車型錯位的情況比較常見。

　圖7 各車型意向購車人群占比

　(資料來源:艾瑞咨詢研究院)

　　(3)短時間內 安全 動力與續航性能更好的品牌將會受到更多關注

　　隨著技術的發展，盡管新能源乘用車的車身結構可靠性得到了進一步的提升，但在遭遇碰撞后動力電池依然存在爆炸的可能性。我國在2018年前三個季度就有27起新源汽車自燃事故，導致自燃問題的主要漏洞則是電池驗證不足。

　　而現階段限制新能源乘用車廣泛應用的主要癥結則是動力與續航問題。實際上，新能源汽車企業公布的最大續航里程的實際參考價值仍有待進一步商榷。對于純電動汽車來說，無法利用發動機余熱而完全依賴電池的各類做功，這必然會造成續航里程的大打折扣。隨著充電網絡的完善和電池技術的進步，續航問題的關注熱度將會有所降溫，但短期內關注度仍會保持較高水平。

　　圖8 各項車輛配置關注點的意向購車人群占比

　(資料來源:艾瑞咨詢研究院)

　　結語

　　總體而言，一線城市和相對發達地區的新能源乘用車銷量占比較大，未來較高級別車型熱度將有望進一步提升。而市場格局方面，傳統自主品牌市場格局無明顯變化，部分主推微小車型的企業銷量低迷;新興品牌市場格局也待定，未來兩年是檢驗企業競爭力的關鍵點。此外，市場偏好方面，就品牌而言，消費者對于產銷量能力穩定可靠以及安全、動力與續航性能更佳的新能源乘用車品牌接受度更高;就車型而言，B級轎車與SUV將更受市場青睞。